La journée financière s'ouvre sous d'excellents auspices : l'économie chinoise relève la tête. Et Wall Street semble mûre pour donner l'impulsion à un nouveau record : 2.000 0,2 pour l'indice S&P (+1989,23 %) qui a clôturé la nuit dernière à XNUMX.
A Pékin, l'indice PMI de juillet, qui signale la tendance de l'activité manufacturière, a étonnamment bondi à 52, le plus haut depuis 18 mois. La réaction des marchés boursiers a été immédiate : Shanghai et Shenzhen ont enregistré des gains de plus d'un point de pourcentage. A Tokyo, l'indice Nikkei a progressé de 0,2%.
La figure d'entreprise la plus pertinente est tombée à Wall Street hier soir après la fermeture de la Bourse : Facebook a dépassé les attentes tant en termes de chiffre d'affaires (+61%) que d'expansion de la publicité mobile (+151% par rapport à il y a un an), où il compte aujourd'hui 1,5 million d'annonceurs. Les abonnés mondiaux au réseau social sont un milliard et 320 millions, dont plus des deux tiers se connectent au service chaque jour. Dans les échanges après la Bourse, le titre a bondi de 5%, vers de nouveaux sommets.
Les rapports trimestriels ont conditionné la performance des tarifs américains : le Dow Jones a chuté (-0,16%) qui a été plombé par l'accueil négatif des comptes de Boeing (-2,3%). Le Nasdaq, en revanche, progresse (+0,4%) grâce à la poussée d'Apple, en hausse de 2,7%, sur son plus haut niveau depuis mi 2012. Les bons du Trésor ont également atteint de nouveaux records : 2,45% sur 10 ans, 3,25, 13 % le plus bas de XNUMX ans aux États-Unis pendant plus de XNUMX mois.
LE TRÉSOR ANNULE LA VENTE AUX ENCHÈRES LE 13 AOÛT
La journée européenne, qui sera caractérisée par les données PMI de la zone euro, s'ouvre donc sur des prémisses positives même si les nouvelles (et les missiles) pleuvent d'Ukraine et de Gaza. Hier, les variations sur les marchés européens ont été modestes : Paris +0,2%, Francfort +0,3, Madrid +0,1%. Londres +0,04 %. Piazza Affari a clôturé en légère baisse : -0,2 % à 20831.
Le BTP se renforce, dont le rendement chute à 2,72% (-4 points de base), au plus bas du mois dernier.L'écart entre le BTP et le Bund a clôturé à 159 points de base contre 162 points de base. Le Trésor a annoncé que lors de l'enchère du 28 juillet, il proposera du Ctz et du Btpei à 5 et 15 ans pour un montant compris entre 2,75 et 3,25 milliards. Le ministère a annulé l'enchère de mi-mois prévue le 13 août en raison de "la grande disponibilité de liquidités".L'euro est stationnaire au plus bas depuis novembre atteint hier, le taux de change avec le dollar est de 1,346.
BANQUES, ESPIRITO SANTO (+17%) BAKE CASH
Les banques italiennes se sont bien comportées au cours d'une journée chargée, au cours de laquelle l'indice Stoxx a augmenté de 0,3 %. Banco Espirito Santo a clôturé en hausse de 17% après que le groupe bancaire portugais, dans la tourmente provoquée par les difficultés financières de la famille du même nom, son principal actionnaire, a annoncé la cession de la plupart de ses actifs de gestion "privée" dans la Confédération helvétique à Banque CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA, banque privée suisse indépendante.
Deutsche Bank chute en revanche de -0,7% : le Wall Street Journal écrit que la Fed de New York accuse le groupe de diffuser "des données inexactes et peu fiables" sur les activités de trading. En Italie, Unicredit progresse de 1,7% devant Intesa Sanpaolo qui progresse de 0,9% ; Banco Popolare gagne 1%, Banca Popolare di Milano +0,3%. Monte dei Paschi perd 0,6%. Ubi Banca +1,4%, Banca Popolare dell'Emilia Romagna -1,7%.
Generali progresse de 0,2%, Mediolanum perd 0,8%, UnipolSai -1%.
MONTEZ LE BÉTON BUZZI, DESCENDEZ LES ÉCLATS STM
La note négative concerne StMicroelectronics (-6%). Le premier fabricant européen de puces a présenté des données trimestrielles conformes aux attentes, mais les indications sur la croissance des revenus sont inférieures aux estimations. Malgré la chute d'aujourd'hui, le titre gagne 14% depuis le début de l'année, mais les analystes restent très prudents sur ses perspectives : seulement 10% des sondés par Bloomberg (21) suggèrent d'acheter et l'objectif de cours moyen est fixé à 6,07 euros, bien en dessous de la cotation.
Buzzi s'est plutôt démarqué avec une hausse de 3%, le producteur de ciment a été promu par Equita (de la prise à l'achat) et était aujourd'hui le meilleur blue chip de la Piazza Affari. Au cours de la séance, il est passé à 12,81 euros. Cementir progresse de 1,8% à 5,665 euros, atteignant un pic intrajournalier à 5,90 euros.
MARCHIONNE : "FIAT COMPTE GÉNIAL".
Dans le secteur automobile, Fiat a clôturé à -0,5%. Le PDG de Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, après avoir nié tout contact avec Volkswagen, a anticipé que les résultats du deuxième trimestre "étaient excellents, conformes aux attentes". Le top manager a également déclaré qu'il n'y aurait pas d'autres développements avec la maison française Renault après l'accord pour la production d'un nouveau véhicule utilitaire annoncé hier. La cotation de Fiat Chrysler Automobile à Wall Street aura lieu dans les deux premières semaines d'octobre. Avant la réunion du 1er août, la dernière de Fiat, Proxi Advisor ISS a conseillé aux investisseurs de voter contre la fusion avec Chrysler.
Pirelli en baisse de 1,3%. Parmi les autres entreprises industrielles, Finmeccanica -1%, Prysmian -1,4%, Cnh Industrial -2%.
CIR CLÔTURE LE MATCH SORGENIA
Après les fortes hausses de la veille, les utilities sont en baisse : Enel -1,3%, A2A -1%, Atlantia -1,2%, Snam -0,9%. Parmi les compagnies pétrolières, Eni monte de 0,2% et Saipem perd 1,2%. En attendant, le match Sorgenia s'est terminé hier soir. Cir et Verbund ont signé un accord avec les banques pour la restructuration de la dette. Le groupe énergétique a signé un accord de moratoire avec les mêmes prêteurs.
Le processus de restructuration de la dette de Sorgenia prévoit, entre autres, une augmentation de capital de 400 millions d'euros à laquelle les actionnaires actuels ne participeront pas et qui sera entièrement souscrite par les banques par conversion de crédits dans le capital de la société. Les banques devraient également convertir des crédits d'un montant égal à 200 millions d'euros en un prêt convertible.
TIM BRAZIL –GVT, CE N'EST PAS ENCORE L'HEURE DU MARIAGE
Faible Telecom Italia - 0,8% après un départ sur l'hypothèse d'une intégration de Tim Brasil avec Gvt. Depuis Brasilia, le PDG Marco Patuano a déclaré qu'il n'excluait pas une intégration entre la filiale brésilienne et un rival local mais a souligné qu'une telle possibilité n'était pas actuellement sur la table.
Parmi les médias, L'Espresso se démarque (+4,5%) après la publication des données : le premier semestre avec un bénéfice net de 3,8 millions d'euros et malgré la baisse du chiffre d'affaires de 10% à 332,5 millions d'euros. Dans le reste de la grille tarifaire, il faut citer Amplifon (+6,3%) à 4,65 euros, sur la vague des résultats.
