Fin octobre, un autre étudiant de première année atterrira sur la Piazza Affari. Il s'agit de Ferretti, un groupe qui fabrique et commercialise des yachts de luxe. La société a annoncé son intention de cotée sur le MTA de la Borsa Italiana avec l'objectif de récolter environ 100 millions de l'émission et du placement d'actions nouvelles à utiliser « pour soutenir des objectifs de croissance et de développement ». Des ressources qui viendront s'ajouter à l'injection de capital d'environ 250 millions que le groupe vient de réaliser.
En détail, l'offre de Ferretti comprend une vente primaire d'actions ordinaires nouvellement émises e une vente secondaire d'actions ordinaires détenues par certains des actionnaires actuels, dans un placement privé destiné à des investisseurs institutionnels en dehors des États-Unis (y compris des investisseurs qualifiés en Italie) e acheteurs institutionnels qualifiés Aux Etats-Unis.
De plus, Ferretti offrira actions nouvelles à certains dirigeants avec une remise sur le prix de l'offre (une option de surallocation est également prévue).
Le groupe a fermé le budget du premier semestre avec des revenus en hausse de 11% sur une base annuelle, à 332 millions d'euros, et un ebitda ajusté en hausse de 26%, à 30 millions.
A partir du 2019er juin XNUMX, le carnet de commandes s'est élevé à 653 millions d'euros, soit une augmentation de 19% par rapport au même mois l'an dernier.
Les banques qui gèreront l'offre sont Barclays, Bnp Paribas, Mediobanca Banca di Credito Finanziario et Ubs, qui agira en tant que coordonnateurs mondiaux conjoints e teneurs de livre associés; Bnp Paribas agira également en tant que sponsor à des fins de cotation.
