Le groupe Generali a signé un accord pour la vente de la totalité de sa participation (98,56%) dans Generali Nederland NV (Generali Nederland). La transaction s'inscrit dans la stratégie d'optimisation de la présence géographique et d'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de l'allocation du capital. C'est ce qu'on lit dans une note de l'entreprise.
La contribution de la filiale néerlandaise au résultat opérationnel du Groupe a été marginale et égale à environ 9 millions en 2016. Suite à cette transaction, Generali recevra une contrepartie initiale de 143 millions, sous réserve d'ajustement à la clôture de la transaction.
« Avec cette opération, nous réaffirmons notre volonté de rééquilibrer la présence géographique du Groupe Generali – a commenté Frédéric de Courtois, Group CEO global business lines & international – Après avoir finalisé la cession des activités au Guatemala et après la cession de celles en Colombie et Panama, cette opération représente une étape significative dans la mise en œuvre de la stratégie annoncée lors du dernier Investor Day. Nous sommes en ligne avec notre plan et nous sommes sûrs que nous atteindrons notre objectif de revenus d'au moins 1 milliard".
Le groupe a signé un accord pour la vente de sa participation dans Generali Nederland (et ses filiales) à ASR Nederland, l'une des principales compagnies d'assurance aux Pays-Bas. Dans le cadre de la transaction, Generali cessera de fournir son soutien en réassurance aux filiales d'assurance de Generali Nederland, avec le retrait conséquent par la compagnie d'assurance-vie néerlandaise du portefeuille réassuré auprès d'Assicurazioni Generali.
L'opération aura un impact positif en termes de solvabilité du Groupe, permettant une amélioration estimée du Ratio de Solvabilité Réglementaire II d'environ 1,6 point de pourcentage ; on s'attend à ce que la vente entraîne une perte réalisée d'environ 270 millions.
Comme d'habitude, la transaction est soumise à l'approbation des autorités compétentes et sa finalisation est prévue au cours du premier semestre 2018. Generali a été assisté par Bnp Paribas Corporate Finance et KPMG Corporate Finance en tant que conseils financiers ; par Linklaters LLP en tant que conseiller juridique.
