En 2023, la hausse générale des prix a poussé le ventes nominales de Grande distribution organisée italienne (+8,3% par rapport à 2022), mais cela a un impact négatif sur volumi (-1,7%). Par rapport à 2022, où les prix de détail ont augmenté plus que les achats auprès des fournisseurs, cet écart s’est rétréci en 2023. Par ailleurs, les prix payés par les consommateurs ont augmenté plus rapidement que les prix d'achat en magasin auprès des fournisseurs (+8,2 % contre +6,3 %).
C'est ce qui ressort de nouvelle édition dell 'Observatoire du commerce de détail italien et international principalement basé sur la nourritureZone de recherche Mediobanca qui agrège les données économico-financières de 129 entreprises nationales et 32 grands acteurs internationaux sur la période 2019-2022. L'intérêt accru pour l'épargne a également entraîné une baisse de la fidélité aux marques et aux magasins, les consommateurs récompensant les produits de marque privée (MDD), y compris ceux du réduction, dont les ventes en 2023 ont atteint 25,4 milliards (+7,2% en moyenne annuelle par rapport à 2019), représentant près d'un tiers de l'ensemble du marché et se rapprochant toujours plus de la moyenne européenne (38% de part de marché).
Marges et bénéfices du commerce de détail à grande échelle en 2022
En 2022, les principales entreprises italiennes de grande distribution du secteur alimentaire l'ont fait un bénéfice total de 106,2 milliards d'euros. Parmi ceux-ci, 16,4 milliards ont été obtenus par des entreprises étrangères, ce qui représente 15,4% du total. Ces dernières années, les ventes ont augmenté de 20,4 %, soit une moyenne de 6,4 % par an.
Cependant, en 2022, je bénéfices (mesuré avec l'indicateur de marge Ebit) est tombé à 1,9% contre 2,2% l'année précédente. Il existe des différences : les entreprises qui vendent directement aux consommateurs (les « détaillants ») avaient une marge Ebit moyenne de 2,4 %, tandis que celles qui vendent aux magasins (les « grossistes ») avaient une marge Ebit de 1,6 %.
En effet, en 2022, les détaillants ont bénéficié d'un primes pour les entreprises qui économisent de l'énergie, ce qui leur a permis d'économiser environ 0,29 % de leurs bénéfices. Ce bonus a davantage aidé les grandes surfaces traditionnelles (avec une remise de 18,8 % sur les taxes) que les discounters (avec une remise de 3,7 %).
Le sociétés étrangères elles ont sous-performé : leurs bénéfices ont augmenté en moyenne de +4,5% par an, tandis que pour les entreprises italiennes, ils ont augmenté de +6,7%. En 2022, le retour sur investissement des entreprises étrangères était de 4,1 %, tandis que celui des entreprises italiennes était de 5 %. Les entreprises qui vendent vers le Sud ont vendu plus (+9,2% par an), suivies par celles du Centre de l'Italie (+5,4%), tandis que celles du Nord-Est ont vendu plus que celles du Nord-Ouest (+6,1% contre +4,7%). .
Moins de pouvoir d’achat ? Plus de discounters : Aldi, reine des revenus
Aldi a connu la plus forte croissance de ses revenus entre 2019 et 2022, avec une augmentation moyenne de 33,2 % par an. Ils suivent Groupe Radenza (+ 15,4%), Le marché d'In (+ 14,6%), Tatò Paris (+ 13,4%), Pouilles Répartition (+ 10,5%) et Md (+10,3%). Au cours de l'année écoulée, Aldi est resté en première position avec une augmentation de 29,8% par rapport à 2021, suivi par Apulia Distribuzione (+25,5%), Radenza Group (+17,1%) et In's Mercato (+16,1%).
Parmi les discounters, les marges bénéficiaires EBIT en 2022 étaient les plus élevées pour Eurospin (6,3%) et ses franchises Cive (6,9%), suivi de Vente en gros Levante (5,7%). En ce qui concerne le retour sur investissement, Radenza Group (33,1%), Tatò Paride (19,8%) et Az (19,7%) sont en tête, suivis de près par Eurospin (19,1%) se confirmant comme leader pour les bénéfices accumulés entre 2019 et 2022. : 1.160 940 millions, suivi de VéGé à 890 millions et Selex à XNUMX millions.
Pac 2000 A (groupe Conad) est la plus grande coopérative italienne avec un chiffre d'affaires en 2022 de 4.215 millions, suivie par Coop Alleanza 3.0 avec 4.148 millions et Conad Nord Ovest avec 2.877 millions, précédant Nova. Poulailler à 2.701 millions. Prêt entre membres du système Poulailler il est passé de 8 milliards en 2019 à 7,7 milliards en 2022. Ces 4 dernières années, les Coops ont enregistré un produit financier net de 456 millions et des dépréciations de 470 millions.
Eurospin champion des bénéfices, suivi d'Aldi et des Pouilles
La part de marché des magasins réduction est passée de 18,9 % en 2019 à 23 % en 2023. En Italie, il y a 94 magasins discount pour chaque million d'habitants, soit moins qu'en Pologne (128), en Allemagne (115) et en Espagne (101), mais plus qu'en France (49). ) et le Royaume-Uni (27). En 2022, les magasins discount ont augmenté leur chiffre d'affaires de +9,9% par an par rapport à 2019 (+5,5% pour les autres magasins) et de +13,4% par rapport à 2021 (+7,9% pour les grandes surfaces traditionnelles).
A noter qu'en 2022 les magasins discount avaient des marges bénéficiaires plus élevées : une marge Ebit de 4,3% contre 1,3% pour les supermarchés traditionnels, avec un retour sur investissement (ROI) de 13,3% (3,6% pour les autres magasins). Les investissements en installations ont augmenté de 26,1 % entre 2019 et 2022, alors qu'ils ont diminué de 15 % pour les autres magasins.
Dans le détail, en 2022 Eurospin représentaient 31% du marché (contre 26,9% en 2011), suivis par Lidl qui est passé de 20,1% en 2011 à 22,3% en 2022 et Md de 5,4% à 15,6%. Dans cinq ans, Aldi atteint 2,7% du marché discount ; ils avancent aussi D.Plus (de 3,5% en 2011 à 3,9% en 2022)e Prix (de 0,8% à 2,3%). Au contraire, les actions de Penny Market est passé de 8% à 5,9%, Dans de 5,5% à 4,6%, Todis de 4,7% à 4%, ard de 2,1% à 1,9%e Écom de 2,2% à 1,6%, avec d'autres marques plus petites (de 20,7% en 2011 à 4,1% en 2022), rendant le marché plus concentré. Aldi a enregistré un chiffre d'affaires de 663,4 millions en 2022 dans 139 magasins (contre 50 en 2019) ; depuis le début de ses opérations en Italie en 2018, elle a accumulé des pertes de 481,8 millions, y compris celles générées par les dépenses de location de locaux par la filiale.
Un regard sur la distribution organisée
Entre 2019 et 2022, la part de marché des sept principaux groupes de la Distribution Organisée (hors Conad et Coop) a augmenté de plus de 5 %. VéGé c'est celui qui attire le plus de nouveaux membres, avec six nouvelles entrées, dont deux issues d'autres structures (D.IT et C3). En 2022, Agora se distingue par la rentabilité la plus élevée, avec une marge EBIT de 4,1% et un retour sur investissement de 10,2%, ainsi que des ventes en croissance de 9,6% en moyenne annuelle depuis 2019.
Le taux de croissance annuel moyen de +6,3% entre 2019 et 2022 a été dépassé par Selex (+7%), mais Selex est à la traîne en termes de marges, avec une marge Ebit de 1,7% et un ROI de 5,1%. C3 et VéGé ont réalisé respectivement un ratio marge nette opérationnelle sur chiffre d'affaires de 3,2% et 2,2%, supérieur à la moyenne de 2,1%, mais avec des niveaux de retour sur investissements différents : VéGé au-dessus de la moyenne de 6,5% (7,7%), tandis que C3 en dessous (6,1%) avec le taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires le plus faible (+3,7%).
Il existe 25 sociétés de distribution organisée avec un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions. La plus forte augmentation du chiffre d’affaires en 2022 a été enregistrée par Métro Italie (+34,7% par rapport à 2021), suivi de Synéos (Ergon) (+20,1%), je Supermarchés Tosano Cerea (+ 18,4%), Multicède (+ 16,7%) et Evolution du commerce de détail Holding (Ipérial) (+15%). Groupe d'arène présente le meilleur indice de retour sur capital investi de 17,8%, suivi de Groupe Rossetto (17,7%) et six autres avec des indices à deux chiffres.
En 22, pas moins de 200 collaborateurs ont réalisé un chiffre d'affaires compris entre 500 et 2022 millions d'euros. Parmi eux, la plus forte croissance du chiffre d'affaires entre 2021 et 2022 a été enregistrée par Sidi Piccolo – Système de distribution innovant (+ 21,4 %), suivi de 5R (Cds) (+14,4%) e Supermarchés Visotto (+14%). Par ailleurs, en 2022, Sidi Piccolo – Sistema Distributivo Innovativo et 5 Erre (Cds) ont affiché des marges opérationnelles nettes (Ebit) de 3,7% et 3,6%, respectivement, derrière Isa – Industrie des Services Agroalimentaires (4,5%) et Abondance (4,4%), avec un ROI de 12,6% en troisième position après Sisa Sicilia (20,8%) et Gambardella (19%).
Les grands opérateurs internationaux
En 2022, les principaux détaillants internationaux ont enregistré un chiffre d'affaires allant des 568 milliards d'euros aux États-Unis. WalMart aux 20,8 milliards de la Grande-Bretagne Wm Morrison. Parmi eux, les Néerlandais Ahold Delhaize a la plus grande présence internationale (80,1%), suivi de Jeronimo Martins qui opère principalement en Pologne (77,6%), du japonais Sept & moi (75,3%, concentré principalement en Amérique du Nord) et le français Carrefour (53,7%), Casino (53 %) éd Élo-Auchan (47%).
Le panel international a fait état d'un retour sur investissement moyen de 9,1 % en 2022, contre 10,3 % en 2021. Quant aux ventes au mètre carré sur leur marché intérieur, Esselunga est en tête avec 15.576 XNUMX euros le mètre carré, suivi de Tesco au Royaume-Uni (12.527 XNUMX), Empire au Canada (11.862 XNUMX), Woolworths en Australie (11.719 XNUMX), J. Sainsbury au Royaume-Uni (11.672 XNUMX), Coles en Australie (11.603 XNUMX) e WM Morrison au Royaume-Uni (11.099 XNUMX).
