Esselunga gagne sur les bénéfices, mais Md enregistre la plus forte croissance des ventes en termes de pourcentage. Dans la grande distribution italienne, il y a eu des confirmations sur les opérateurs les plus forts, mais de nouveaux "champions" sont également apparus qui pourraient rebattre les cartes. C'est ce qui ressort de l'Observatoire de la grande distribution italienne et internationale avec une prévalence alimentaire présentée parZone de recherche Mediobanca. L'étude a été réalisée en agrégeant des données économiques pour la période 2016-2020 et couvre 96% du marché pour l'Italie.
Grande distribution : voici qui vend et qui gagne le plus
Sur la première marche du podium pour croissance des ventes entre 2016 et 2020 MD a pris la place (+10,7%), suivi en deuxième position par Crai (+9,2%) et en troisième position par Lidl Italia (+8,4%). Viennent ensuite les discounters Eurospin (+7,8%), Agorà' (+7,6%) et Conad (+6,5%).
En ramenant l'horizon temporel à l'année dernière, les deux premières places du classement s'inversent, Crai réalisant la meilleure performance (+15,9%), devant MD (+14,5%), Conad (+12,4%) et D .lt (+12,2%).
Sur le plan de bénéfices, entre 2016 et 2020, Esselunga n'avait pas de rival. En effet, les bénéfices cumulés de la période s'élèvent à 1,212 milliard. Un peu en retrait on retrouve Eurospin à 1,137 milliard, suivi de Ve'Ge' (995 millions), Selex (962 millions) et Conad (945 millions).
De l'autre côté de la clôture Carrefour a accumulé des pertes de 604 millions, Coop pour 460 millions.
Prenant en considération le retour sur capital investi (Roi) MD excelle (22,7%), suivi par Eurospin (20,2%), Crai avec 13,7%, Lidl Italia avec 13,4% et Agorà' avec 12,3%.
en ce qui concerne les coopératives, Coop Alleanza 3.0 est la plus grande coopérative italienne avec des ventes en 2020 de 4,046 milliards, suivie de PAC 2000 A (Groupe Conad) à 3,654 milliards et Conad Nord Ovest à 2,605 milliards, précédant Unicoop Firenze à 2,329 milliards. "Le prêt d'actionnaire du système Coop apparaît en baisse constante passant de 10,7 milliards en 2015 à 8 milliards en 2020 (stable par rapport à 2019)", commente l'Espace de recherche Mediobanca", soulignant qu'au cours des 5 dernières années les Coops ont réalisé produit des pertes financières pour 854 millions et a subi des dépréciations financières pour 791 millions.
Gdo : les champions cachés
L'observatoire met en lumière les "champions cachés" de la croissance et de la rentabilité. Dans le détail, on trouve dans la grande distribution 23 entreprises avec un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions. Le premier est Finbre (Maxi Dì) avec 2,371 milliards, le vingt-troisième est Poli avec 518 millions. Certaines de ces entreprises ont réalisé des performances significatives en termes de Roi en 2020 : Italmark (Italbrix) à 33,3 %, Gruppo Arena à 24,5 %, Multicedi à 23,6 %.
En 2020 les revenus d'Italmark (Italbrix) ont augmenté de (+23,5%) ceux de Verofin (Tigros) de +22%, ceux du groupe Arena de +21,2%. Au total, les vingt-trois opérateurs ont un chiffre d'affaires total de 24,7 milliards, en 2020 ils ont progressé de 7% et ont enregistré un RO moyen de 8,7%.
Les prévisions pour 2022
Selon les prévisions de l'Espace de Recherche Mediobanca, après la pause en 2021 (-0,1% sur 2020), en 2022 la Distribution Moderne - le segment de la grande distribution qui regroupe les entreprises considérées comme les plus organisées et les plus innovantes - devrait s'inscrire une augmentation de 1,3 %.
L'année dernière, explique l'étude, la concentration du marché italien est restée stable. En particulier, le la part de marché des cinq premiers distributeurs est de 57,6 %, restant au-dessus de celui de l'Espagne (56,4 %), mais loin de la France (78,6 %), de la Grande-Bretagne (75 %) et de l'Allemagne (73,4 %). Ceci après une année 2020 qui a vu les ventes des opérateurs italiens progresser de 5,7% par rapport à 2019, +10,9% par rapport à 2016 (+2,6% en moyenne annuelle). Le Roi du système en 2020 a atteint 5,6% contre une moyenne de 4,8% en 2016-2018. La croissance de la distribution organisée à 9% représente un rapprochement avec la moyenne 2016-2018 (8,9%) après la baisse de 2019 (8,1%).
Il Cependant, les discounters n'ont pas réussi à récupérer, qui a marqué une augmentation de 17,3% en 2019 à 17,5% en 2020, toujours en dessous de la valeur moyenne de 2016-2018 (19,7%).
Selon l'Observatoire, l'évolution positive de la supermarchés de 3,4% en 2016-2018 à 4,1% en 2020, alors que la crise des grandes surfaces perdure. Le hypermarchés perdre des parts de marché passant de 32,6 % du marché en 2007 à 26,5 % en 2021, sous la pression réduction (21,7 %) qui ont plus que doublé depuis 2007 (9,5 %) et devraient atteindre 24,6 % en 2023, avec des performances en termes de chiffre d'affaires au m² toujours plus proches de celles de supermarchés, qui restent les vrais leaders du marché (43,1% du marché en 2021).
"La persistance de l'inflation a favorisé la reprise de la pression promotionnelle qui a atteint 2021% au premier semestre 27,9 après avoir chuté à 26,5% en 2020, et a exacerbé la concurrence verticale entre distributeurs et fournisseurs de grande consommation qui présentent une marge différente", conclut l'étude.
