Gala, énergéticien ayant réalisé un chiffre d'affaires de plus de 1,2 milliard d'euros en 2013, entend être coté sur le marché AimItalia d'ici fin novembre via une collecte d'environ 50 millions d'euros. Selon Radiocor, l'opération se fera intégralement par augmentation de capital, atteignant un flottant de 20%.
La société, fondée en 2001 avec la libéralisation du marché de l'électricité et opérant dans la vente d'électricité et de gaz, la production à partir de sources renouvelables et l'amélioration de l'efficacité énergétique, entend lever des capitaux à la fois par des lignes internes et par des acquisitions. Le tout dans le but de croître et d'entrer, d'ici deux ans, sur le marché principal de la Bourse italienne, le MTA et éventuellement le Star, le segment des entreprises aux exigences élevées. Aux côtés du groupe dans le processus d'inscription sont Ambromobiliare (conseiller) et Envent (Nomad).
« L'inscription sur Aim – a expliqué Luca Calvetti, directeur général de Gala – est un choix tactique. Nous avons besoin d'un renforcement du capital pour soutenir la croissance envisagée par notre plan stratégique, également par l'agrégation avec d'autres opérateurs du secteur, dans lequel nous prévoyons une consolidation à la fois pour des raisons structurelles et à la suite de la crise et de la contraction de la consommation d'énergie. À l'heure actuelle, les seules sociétés cotées du secteur sont des opérateurs historiques ou des multiservices publics et des groupes privés opérant dans le secteur des énergies renouvelables. Nous serons le premier groupe privé coté ».
Le top manager du groupe, qui a clôturé l'année 2012 avec un bénéfice net de 2,4 millions, a ensuite expliqué que l'entreprise est active en Italie dans les ventes, les achats et le trading elle opère sur tous les marchés européens et dans la division Engineering elle est orientée vers la Chine et le Moyen-Orient. En vue des débuts en Bourse, le conseil, actuellement composé des deux actionnaires, à savoir le président Filippo Tortoriello (70%) et l'administrateur délégué Fiorenza Allegretti (30%), sera élargi à cinq membres : Tortoriello, qui resteront président-directeur général, Calvetti (GM) et Allegretti, tous deux administrateurs délégués, auxquels s'ajouteront un administrateur non exécutif et un indépendant.
