Depuis de nombreuses années, le secteur italien de l'électricité se caractérise par un haut niveau de stabilité produit par une croissance lente et constante de la consommation, comme en témoignent les données statistiques de Terna, la station thermale à haute tension qui gère le réseau électrique national, sensiblement en ligne avec la tendance du PIB. Le secteur de l'électricité - qui au cours de la dernière décennie a connu un processus de modernisation et d'expansion, avec d'énormes investissements à la fois dans le réseau de transport, où Terna elle-même a investi 7 milliards d'euros dans des travaux concrets, et en termes de production, dont le parc central a devenue la plus moderne du continent – a cependant été soumise ces cinq dernières années à une série de « stress » extérieurs qui ont modifié sa configuration :
1 – La crise économique des plus anciens pays industrialisés a provoqué une baisse forte et prolongée de la consommation.
2 – Le développement des énergies renouvelables a révolutionné les dynamiques technologiques et les mécanismes de marché qui semblaient désormais consolidés.
3 – La pénétration massive de la production décentralisée a modifié les systèmes de production et de consommation.
Ces trois macro-tendances, et plus encore, provoquent une crise pour les entreprises opérant dans le secteur, en particulier celles qui se sont davantage concentrées sur les technologies traditionnelles. Les graves difficultés économiques de réalités même importantes ne doivent pas être sous-estimées car elles signalent une image de forte instabilité du système.
La baisse de la consommation. La crise économique qui a éclaté en 2008 a eu des répercussions importantes sur la consommation d'électricité en Italie, mais de manière différente pour les ménages, l'industrie et les services. C'est notamment pour ces deux derniers que la contraction a été la plus importante. L'efficacité énergétique a certes eu un impact sur la réduction de la consommation, mais c'est la fermeture ou le transfert à l'étranger de nombreuses entreprises qui a donné le "coup de grâce". Malgré une demande en baisse et une offre excédentaire, les prix de l'énergie ne baissent pas mais, au contraire, augmentent. Pour de nombreuses entreprises énergivores où l'énergie pèse 40 % sur les coûts de base, le mix « baisse de la consommation-prix statique de l'énergie » - ajouté à la crise du crédit - provoque d'innombrables cas de crise.
Le prix élevé de l'électricité en Italie : le coût du gaz. Les transformations du marché italien de l'électricité sont fortement influencées non seulement par la réduction de la consommation, mais aussi par les prix de l'énergie, qui sont constamment plus élevés qu'en Europe. Cette dynamique est conditionnée par divers facteurs, tout d'abord le fait qu'environ la moitié de l'électricité italienne est produite par des centrales au gaz et en Italie les coûts du gaz sont parmi les plus chers d'Europe. C'est le signe que la concurrence dans le secteur en Italie ne profite pas aux consommateurs finals. De nouveaux terminaux de regazéification et des gazoducs capables de s'approvisionner auprès de nouveaux fournisseurs pourraient être des facteurs susceptibles de changer la donne en Italie.
Le prix élevé de l'électricité en Italie : charges et subventions. Outre le coût élevé du gaz, une série d'éléments importants pèsent sur la facture élevée : la persistance d'écarts de prix entre les différentes zones géographiques, l'explosion des charges de réseau, le soutien aux énergies renouvelables, la baisse des charges de système pour les gros consommateurs d'énergie entreprises, des subventions aux énergies fossiles et des services particuliers tels que l'interruptibilité instantanée et l'importation virtuelle. Il s'agit de sujets particulièrement "chauds" sur lesquels s'affrontent des intérêts importants et opposés qui malheureusement conduisent souvent à des problèmes non examinés objectivement. En particulier, les charges liées au soutien aux énergies renouvelables (le poids dans la facture énergétique et les certificats verts en septembre 2013 ont atteint 11 milliards d'euros) et les coûts de gestion du système électrique national sont au centre du débat. Si l'on pense que les charges de système ont augmenté de 46% pour les PME, passant de 16,6 €/MWh en 2009 à 24,3 €/MWh en 2012, on comprend aisément à quel point des factures élevées peuvent avoir des répercussions importantes sur l'entrepreneuriat.
Les énergies renouvelables et le marché de l'électricité. Pour compliquer encore le tableau, le poids de plus en plus massif des énergies renouvelables met en crise le fonctionnement du marché de l'électricité. La grande quantité de ces sources, notamment photovoltaïques, a en effet bouleversé la logique traditionnelle de production et de transport d'énergie, entraînant quelques problèmes : surtout un excès de production par rapport à la consommation au niveau local, et toujours la nécessité d'une forte, et un niveau de réserve flexible pour équilibrer la variabilité rapide des niveaux de production, avec des charges pesant sur le système. Terna, en tant que gestionnaire de réseau, est directement impliquée dans le jeu des énergies renouvelables et s'est fortement engagée en investissant déjà 1,3 milliard d'euros dans des travaux concrets - 2,5 milliards d'euros supplémentaires sont attendus d'ici 2016 - pour faire évoluer le réseau électrique en synchronisation avec le "nouveau système", avec des interventions localisées dans le sud de l'Italie, où les SER deviennent la principale source de couverture de la demande. Selon les données, au cours des 5 dernières années, la puissance SER en priorité de dispatching a énormément plus que doublé : d'environ 20 GW en 2007 (essentiellement les anciennes centrales hydroélectriques et géothermiques) à 47 GW en 2012. L'éolien et surtout le photovoltaïque sont les les sources ont augmenté davantage. En particulier, le PV a clôturé 2012 avec 16 GW de puissance installée. Cela signifie qu'à de nombreux moments de la journée, les SER sont capables de satisfaire non seulement l'intégralité de la demande de base, mais également des quotas croissants des besoins de pointe. Les quotas de demande hors marché mettent en crise de nombreuses centrales à gaz, contraintes à une production de plus en plus intermittente le jour et à ne fonctionner "à pleine capacité" que la nuit. De plus, à mesure que les mois les plus chauds progressent, il y a un véritable effondrement par rapport aux autres technologies, notamment le PV. L'effet sur la consommation de gaz est important : la baisse moyenne est de l'ordre de 20 %.
La situation à l'étude semble destinée à ne pas changer. Suite également à la baisse des coûts notamment dans certaines technologies comme le photovoltaïque et l'éolien qui ont enregistré une baisse drastique des prix ces dernières années (pour les prix des panneaux, 2012 s'est clôturée avec une baisse de 44% par rapport à 2010, tandis que pour les éoliennes 2012 s'est clôturée avec une réduction de 34% par rapport à 2009). Ces dynamiques affectent non seulement les installations SER à grande échelle, mais également celles pour la production décentralisée, en particulier dans le PV. Cette dynamique n'est pas seulement italienne mais mondiale.
Conclusions. Quelles stratégies possibles pour les compagnies d'électricité ? En résumé, la crise économique, l'évolution technologique et l'évolution du cadre réglementaire modifient profondément le secteur électrique italien (et au-delà). Après l'effondrement de 2008, la demande ne reviendra probablement jamais aux niveaux d'avant la crise. Plusieurs éléments convergent vers cette hypothèse :
1) Stabilité démographique
2) Stabilité/diminution des grandes industries énergivores
3) Développement de l'efficacité énergétique.
La stabilité de la demande, conjuguée à une forte surcapacité de production, ont des effets importants sur le développement de la concurrence pour les acteurs du secteur. Enfin, l'évolution technologique a profondément modifié le modèle énergétique : moins de grandes centrales, plus de sources renouvelables et de production décentralisée, et une gestion toujours plus « intelligente » des réseaux. Force est de constater que tout cela passe par un changement « radical » des stratégies des entreprises du secteur. Pour faire face à un contexte en constante évolution, la nécessité de :
– Abandonner la stratégie d'investissement dans la production en raison d'une demande stagnante et d'une surcapacité de production.
– Concentrez-vous sur l'aval. Une concurrence de plus en plus forte nécessite des politiques commerciales et marketing de plus en plus ciblées et efficaces. L'acquisition et la fidélisation des clients apparaissent comme un objectif de plus en plus important dans les politiques de développement des entreprises.
– Reformuler et étendre l'offre. Pour renforcer le lien avec le client, il semble incontournable de proposer des services d'efficacité énergétique et, d'une manière générale, d'amélioration de la qualité de vie : pensons à la domotique, au dépannage après compteur, aux biens économes en énergie comme les téléviseurs ou à haut rendement , mobilité durable, etc.
– Accent mis sur l'internationalisation. L'Italie ne peut plus être le seul marché de référence, il faut s'intéresser aux zones les plus en croissance, sans pour autant négliger une gestion prudente des risques.
