Ferrari a signé un accord avec dix banques pour ouvrir une ligne de crédit syndiquée de 2,5 milliards d'euros. L'entreprise le communique dans une note.
Ces ressources seront utilisées à diverses fins : refinancement de la dette envers FCA, remboursement d'autres dettes et autres besoins de l'entreprise. L'opération représente une nouvelle étape vers la séparation de Ferrari du groupe FCA.
La ligne de crédit syndiquée comprend un crédit-relais et un prêt à terme d'un montant total de 2 milliards d'euros, ainsi qu'une ligne de crédit renouvelable de 500 millions d'euros pouvant être utilisée ponctuellement pour financer les besoins commerciaux et le fonds de roulement du groupe Ferrari.
Le prêt relais a une durée de 12 mois avec une option pour Ferrari de le prolonger une fois pour six mois supplémentaires. Ferrari a l'intention de refinancer le prêt relais avant son échéance avec une dette à long terme, y compris le recours au marché des capitaux ou d'autres opérations de financement.
Le Term Loan, qui constitue la majorité du prêt, et la ligne de crédit renouvelable ont chacun une durée de cinq ans. Les obligations découlant de la ligne de crédit syndiquée pèsent sur Ferrari et sur les filiales de Ferrari qui l'utilisent et aucun engagement n'est prévu pour le reste du groupe FCA.
