F2i Sgr a conclu un accord avec Serenissima Partecipazioni, filiale du Groupe Abertis, pour l'achat de 94,12% du capital social d'Infracom Italia au prix de 57,8 millions. F2i et Marguerite finaliseront la transaction par le biais d'une société commune détenue à 80 % par Second F2i Fund et à 20 % par Marguerite Fund.
Après la vente de Metroweb à Open Fiber, l'acquisition d'Infracom marque le retour de F2i dans le secteur des télécommunications. La transaction marque également le premier investissement de Marguerite en Italie et son deuxième dans les TIC, après l'investissement dans le projet Rosace (dans la région Grand Est, France) en 2016.
F2i et Marguerite estiment qu'Infracom est une plate-forme importante pour agréger d'autres opérateurs actifs sur le marché fragmenté des services de télécommunications destinés aux clients professionnels. L'objectif est de créer un acteur national avec de fortes compétences managériales, une solidité financière et des niveaux d'efficacité et de qualité de service adéquats, opérant sur le marché des services cloud et ICT à valeur ajoutée pour le marché des clients professionnels.
Infracom, basée à Vérone, a clôturé 2016 avec un chiffre d'affaires de 103 millions, une marge industrielle (ebitda) de 22 millions et une position financière nette d'environ 70 millions. L'importante dotation infrastructurelle d'Infracom comprend un vaste réseau de fibres optiques posé le long des autoroutes et des zones suburbaines (environ 9.000 35 km) et dans les zones urbaines (XNUMX villes italiennes) et trois centres de données situés à Milan (dans le parc d'activités via Caldera ), Assago et Vérone .
Parallèlement à l'opération, F2i et Marguerite ont négocié une facilité de crédit de 65 millions d'euros avec un groupe de banques (Unicredit, IntesaSanpaolo, Ubi et Ing) visant à refinancer la dette d'Infracom. Une recapitalisation de la société est également prévue afin de financer sa croissance.
