Dans une année cruciale pour le ETF et indiciels, La division iShares de BlackRock Inc., dont elle est le leader, s'est développée à un rythme plus rapide que jamais, avec des entrées record de 246 milliards de dollars, portant pour la première fois l'industrie mondiale des ETF à plus de 4,5 billions de dollars d'actifs sous gestion.
La croissance d'iShares a été stimulée par l'intérêt accru des investisseurs recherchant à la fois des investissements de base de qualité et une exposition à des fonds plus ciblés, qui offrent de nouvelles façons innovantes d'accéder aux marchés.
Moments clés en 2017 pour iShares
- iShares AUM a terminé l'année à 1,754 billion de dollars, dont 1,33 billion de dollars en actions et 427 milliards de dollars en titres à revenu fixe et liés aux matières premières.
- iShares aux États-Unis a enregistré une croissance record, avec des entrées nettes de 201 milliards de dollars. Les investisseurs et les conseillers financiers américains ont connu une croissance exceptionnelle cette année, le passage à la gestion de patrimoine payante ayant encouragé l'utilisation d'instruments de portefeuille à faible coût. Les institutions ont accru l'utilisation des ETF iShares dans toutes les classes d'actifs ainsi que dans les portefeuilles tactiques et d'achat et de conservation.
- L'OPCVM européen iShares, acheté par des investisseurs européens, asiatiques et latino-américains, a connu une croissance organique de 15%, affichant une collecte nette record de 41 milliards de dollars. Cette année, iShares Europe a dépassé les 300 milliards de dollars d'actifs sous gestion, terminant l'année à 359 milliards de dollars.
- Les ETF obligataires iShares ont bénéficié du fait qu'un nombre croissant d'investisseurs considèrent les ETF obligataires comme faisant partie intégrante d'un portefeuille obligataire moderne. L'utilisation des ETF obligataires en tant qu'instruments de négociation s'est développée à mesure que les marchés obligataires ont continué d'évoluer, passant d'une négociation exclusivement de gré à gré à une négociation par courtiers, en passant par des réseaux plus ouverts et tous publics. Les entrées nettes de produits à revenu fixe iShares ont augmenté à un rythme de 13 %, avec plus de 68 milliards de dollars de nouvelles entrées. Les ETF obligataires sont en passe d'atteindre 1,5 billion de dollars d'ici 2022.
- Les fonds mondiaux iShares Core sont passés de 500 milliards de dollars à 514 milliards de dollars d'actifs sous gestion, soit un taux de croissance de 58 %, ajoutant un record de 123 milliards de dollars d'entrées nettes mondiales tirées par la recherche de valeur et de qualité d'une partie des investisseurs particuliers et institutionnels pour leur fonds à long terme postes. Aux États-Unis, iShares Core a augmenté sa part de marché à 41 %, totalisant 105 milliards de dollars d'entrées pour l'année.
- La gamme iShares Core a levé 273 milliards de dollars depuis le lancement de la gamme en 2012.
- Les institutions ont continué à améliorer l'utilisation des ETF iShares en tant qu'instruments financiers, aux côtés des swaps, des contrats à terme et des titres à signature unique, ainsi qu'en tant qu'actif de référence pour les produits dérivés de gré à gré et cotés.
- iShares a continué d'être le leader du marché des produits factoriels et smart beta, car les investisseurs du monde entier ont tendance à considérer l'approche factorielle comme une stratégie plus délibérée dans les portefeuilles. Actuellement, iShares propose une gamme mondiale de 142 ETF à bêta intelligent avec un AUM maximal de 108 milliards de dollars.
Marc Wiedman, Responsable mondial d'iShares et des investissements indiciels de BlackRock, a-t-il déclaré: "Des dizaines de millions d'investisseurs et d'institutions ont choisi les ETF iShares pour investir avec simplicité, facilité, décision et à faible coût. "Nous nous attendons à ce que le marché mondial des ETF atteigne plus du double de ses actifs actuels sous gestion d'ici 2022. Trois tendances mondiales sont attendues pour stimuler cette croissance : gestion d'actifs payante, négociation en ligne d'obligations et de produits dérivés, et recherche d'alpha par les fonds actifs et les gestionnaires d'actifs. »
Stéphane Cohen, Le responsable d'iShares EMEA chez BlackRock, a déclaré : « Alors que l'impact de MiFID II se répercute dans toute la région, nous pensons que l'industrie européenne des ETF est sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de croissance. Notre gamme européenne reste la référence pour les investisseurs qui recherchent à la fois une large exposition au marché pour les portefeuilles de base et des outils tactiques pour les gestionnaires afin d'ajuster les profils de rendement des portefeuilles. En 2017, nous sommes restés très concentrés sur l'offre aux investisseurs d'une plus grande flexibilité d'investissement, en développant un ensemble de 35 classes d'actions couvertes contre le risque de change et versant des dividendes, en lançant des produits innovants sur le marché tels que le fonds obligataire Global Aggregate à réplication physique et en aidant les clients à exploiter les avantages économiques. opportunités de développement avec nos ETF Robotique.
Emmanuel Bellingeri, Le gérant pour l'Italie d'iShares (BlackRock) a commenté : « En Italie, le marché des ETF en 2017 a montré des signes très positifs, en particulier pour iShares, il a marqué une croissance organique des actifs dépassant 15 % ». Pour l'avenir, nous pensons que l'introduction de MIFID II sera un catalyseur important pour la transition vers les ETF et des stratégies d'indexation plus larges. Nous nous attendons à ce que l'adoption des ETF par les investisseurs institutionnels et l'émergence de services de conseil payants pour les investisseurs particuliers s'accélèrent de manière significative, à la lumière d'une plus grande prise de conscience des avantages des produits indiciels en termes d'efficacité, de transparence et de flexibilité dans la mise en œuvre d'investissements à court terme. et les stratégies d'investissement à long terme.
