Enel bat Iberdrola pour remporter l'appel d'offres d'Eletropaulo, une société de distribution brésilienne. Après des semaines de bataille d'OPA, d'évolution des procédures et de recours, hier soir, date limite de dépôt des offres, le groupe italien a présenté l'offre la plus élevée et son OPA sera la seule enregistrée le 4 juin, date prévue pour l'adjudication.
Eletropaulo a annoncé dans une note que « suite à la procédure établie par la Commission brésilienne des valeurs mobilières (CVM, la Consib brésilienne, ndlr) dans la décision publiée le 29 mai, les soumissionnaires ont présenté, sous enveloppes scellées, leurs dernières offres de prix. Enel Brasil Investimentos Sudeste a offert 45,22 reais par action, tandis que Neoenergia a offert 39,53 reais par action ».
Par conséquent, explique Eletropaulo, selon la procédure établie, seule l'offre présentée par Enel sera enregistrée dans l'enchère qui se tiendra le 4 juin et aucune augmentation de prix ne sera autorisée par les soumissionnaires.
Les premiers calculs sont donc faits : si la nouvelle offre atteint 100% d'abonnements, elle impliquera une investissement total jusqu'à un maximum d'environ 7.567 XNUMX millions de reais brésiliens, même environ 1,757 milliard d'euros au taux de change actuel.
A ce montant doit alors s'ajouter l'engagement déjà pris par Enel de souscrire une augmentation de capital ultérieure par Eletropalo d'au moins 1,5 milliard de reais brésiliens, soit environ 350 millions d'euros au taux de change actuel. Le coût final total s'élèverait donc à plus de 2 milliards d'euros.
L'opération reste conditionnée, entre autres, à laacquisition d'un nombre total d'actions représentant plus de 50% du capital social d'Eletropaulo.
"L'acquisition d'Eletropaulo augmenterait la clientèle déjà importante d'Enel au Brésil de 7 millions de clients supplémentaires, atteignant ainsi 17 millions, et ferait d'Enel le premier opérateur du pays, accélérant la trajectoire de croissance dans les plus grandes zones métropolitaines du monde " conclut la note.
