Enel, à travers sa filiale Enel Finance International, a lancé ce matin une offre dans laquelle elle propose de retirer six de ses obligations en circulation - pour une valeur totale d'environ 4,67 milliards - en échange d'une combinaison d'une nouvelle obligation senior à 10 ans en euros et de l'argent.
Enel est soutenu dans l'opération par Banca Imi en tant que dealer manager et par Unicredit en tant que dealer manager et joint bookrunner. L'offre est valable jusqu'à 17h le 21 janvier et le règlement est prévu pour le 27 janvier.
Les titres en circulation faisant l'objet de l'offre d'échange ont des échéances en septembre 2016, juillet 2017, avril 2018, octobre 2018, mars 2020 et juillet 2021. L'opération vise à optimiser les échéances et le coût de la dette.
En début d'après-midi, l'action Enel a chuté de 1,8 %, un 3,48 euro.
