Enel lance une obligation verte avec une échéance de 2026. Les obligations vertes offertes par Enel avec l'ouverture des livres ont une durée de 8 ans avec une échéance du 16 septembre 2026 et un taux fixe avec un rendement de l'ordre de +65 points de base au-dessus du taux midswap. Radiocor le rapporte. Banca Imi agit en tant que Joint Bookrunner et l'opération est gérée avec Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib, Hsbc, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Smbc Nikko, Société Générale, Ubi Banca et Unicredit.
L'intérêt croissant des investisseurs pour les obligations vertes a poussé Enel et 8 autres grands groupes européens, principalement liés au monde de l'énergie, à lancer en décembre, à l'occasion du Climate Finance Day Paris 2017, une appel-promesse sur l'émission de nouvelles obligations liées à la transition énergétique. Les 9 groupes signataires de l'accord ont déjà émis 26 milliards d'obligations vertes. L'opération qui sera annoncée aujourd'hui doit donc être vue dans ce scénario dans lequel Enel a décidé de s'engager et qui trouve maintenant son application concrète.
Enel a placé 1,25 milliard d'obligations vertes il y a un an, en janvier 2017. Mais ce n'est pas la seule. D'autres grands groupes – Iren, Intesa Sanpaolo, Hera – ont lancé des opérations de financement courant 2017.
MISE À JOUR
Le placement de l'obligation verte d'Enel lancé ce matin est bouclé : contre des commandes d'environ 3,4 milliards d'euros, l'émission, qui se fera par l'intermédiaire d'Enel Finance International, s'élèvera à 1,25 milliard d'euros. L'obligation arrivera à échéance le 16 septembre 2026. Le prix final a été fixé à 47 points de base au-dessus du taux midswap contre des indications initiales d'un écart de 65 points de base. L'opération est gérée par Banca Imi, Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib, Hsbc, Ing, JP Morgan, Mediobanca, Natixis, Smbc Nikko, Société Générale, Ubi Banca et Unicredit. L'émetteur est noté Baa2 par Moody's, BBB+ par S&P et BBB+ par Fitch.
