Le projet d'agrandissement de la gigafactory de Catane 3Sun. L'initiative, annoncé par Enel le 6 févrierest l'un des plus ambitieux : d'ici la fin de l'année, l'usine industrielle sicilienne doublera sa production et d'ici 2024, elle deviendra la plus grande usine de panneaux solaires d'Europe, avec une capacité de production de 3 GW par an à partir des 200 mégawatts actuels, grâce à un investissement de 600 millions d'euros.
Après l'annonce, le moment est venu de passer à la phase opérationnelle et c'est dans ce contexte que la signature duconvention de financement "sans recours" avec Unicredit, soutenue par la garantie verte de Sacé, visant précisément à financer l'agrandissement de l'usine de panneaux solaires.
Ce que prévoit l'accord entre 3SUN, UniCredit et SACE
3SUN et Unicredit, qui a agi en tant que Structuring Mandated Lead Arranger, Global Coordinator et Bookrunner, a signé le accord de financement de projet pour un montant maximum de 560 millions euros, répartis entre un prêt à terme senior de 475 millions d'euros et un prêt TVA de 85 millions d'euros, pour financer l'extension de l'usine de panneaux solaires 3Sun à Catane, en Sicile.
Le prêt à terme senior bénéficie à 80 % du La garantie verte de Sace, le groupe assurantiel-financier contrôlé par le ministère de l'Économie spécialisé dans l'accompagnement des entreprises et du tissu économique national.
L'investissement contribuera au développement de Projet Tango (usine italienne pv Giga) qui promouvra la dernière génération de technologie solaire à haut rendement en Europe et contribuera à réduire la dépendance énergétique du continent », a déclaré Enel dans un communiqué.
De la Catania Gigafactory 3 Gw de panneaux et 5,5 TWh d'électricité renouvelable par an
I 3 GW de panneaux qui sera produit chaque année par la Gigafactory peut générer jusqu'à environ 5,5 TWh d'électricité renouvelable par an, qui, du point de vue de la durabilité, ont le potentiel de éviter l'équivalent de près de 25 millions de tonnes de CO2 dans leurs dix premières années d'activité. De même, la production générée par les panneaux gigafactory a le potentiel de éviter l'achat de près de 1,2 milliard de mètres cubes de gaz par an, remplacé par de l'énergie renouvelable produite en interne.
Francesco Starace, PDG et directeur général d'Enel : « En signant ce financement de projet à long terme, nous avons réalisé un une autre étape importante pour la gigafactory, confirmant la solidité et l'attractivité de l'initiative. L'usine de modules solaires que nous construisons à Catane sera à la pointe en termes de technologie innovante et d'automatisation des processus industriels et contribuera à la réalisation des objectifs de l'UE de 40 % de consommation d'énergie provenant de sources renouvelables d'ici 2030, ainsi qu'à la réduire la dépendance énergétique. Avec ce projet, nous démontrons la faisabilité et l'évolutivité, même financière, d'un modèle industriel durable qui pourra être répliqué pour d'autres usines de ce type à développer dans d'autres pays dans les années à venir ».
Andrea Orcel, PDG d'Unicredit, a déclaré: « Nous sommes ravis d'avoir contribué de manière décisive à la réussite de cette opération, qui permettra à notre pays de disposer d'un outil de production de haute technologie suffisamment important pour contribuer à réduire significativement la dépendance aux énergies fossiles ».
Alessandra Ricci, PDG de Sace, a commenté : « Nous sommes fiers de continuer à soutenir le groupe Enel, cette fois en Italie, et nous sommes heureux de le faire avec Unicredit pour l'expansion de la plus grande usine italienne de panneaux solaires. Une initiative stratégique qui contribuera à réduire la dépendance énergétique de notre pays, à développer la production nationale dans un secteur de haute technologie et à augmenter l'emploi en Sicile ».
Bond Enel : nouvel emprunt obligataire durable à 8 et 20 ans
Mais le prêt pour la gigafactory n'est pas la seule nouvelle qui arrive aujourd'hui d'Enel. La société a lancé le placement d'un emprunt obligataire lié à la durabilité c'est-à-dire liés à la durabilité. L'émission se fera en deux tranches, la première d'une maturité de 8 ans, la seconde d'une maturité de 20 ans.
L'émission aura lieu en euros pour un montant prévu de au 500 millions pour chacune des échéances. Selon les indications fournies par Enel, la guidance de rendement pour la tranche courte (c'est-à-dire qu'un 8 ans) est de l'ordre de 145 points de base au-dessus du taux midswap, tandis que pour la tranche la plus longue, celle à 20 ans, le rendement est de l'ordre de 215 points de base au-dessus du midswap.
La note attendue pour le titre est :
- Baa1 de Moody's,
- BBB+ de S&P,
- BBB+ par Fitch.
Les banques impliquées dans l'opération en tant que teneurs de livre sont Akros, Bbva, Bnp Paribas, Bper, Crédit Agricole, Caixabank, Citi, Commerzbank, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Ing, JpMorgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis, Santander, Société Générale et Unicredit .
