Enel a placé 1,25 milliard d'euros avec une obligation verte, c'est-à-dire une obligation pour financer des projets sur les énergies renouvelables et les technologies propres. Selon ce qui a été appris, les demandes d'obligations à 7 ans s'élèvent à environ 2,9 milliards d'euros au total. L'obligation, placée à 70 points de base au-dessus du taux midswap contre des indications initiales de 85-90 points de base, paiera un coupon annuel de 1%. La date limite est septembre 2024.
L'opération de placement a impliqué 11 banques dans le rôle de teneurs de livres : Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch, Crédit Agricole Cib, Citi, Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Mizuho, Natixis, Smbc Nikko et Unicredit.
Enel précise qu'il est prévu un remboursement en une seule fois à l'échéance du 16 septembre 2024 et le versement d'un coupon à taux fixe de 1%, payable annuellement à terme échu en septembre, à compter de septembre 2017. Le prix d'émission a été fixé à 99,001% et le rendement effectif à l'échéance est de 1,137 %.
La date prévue pour le règlement de l'émission, ajoute Enel, est le 16 janvier 2017 et il est prévu que l'obligation verte soit cotée sur le marché réglementé de la Bourse irlandaise et sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg et que il se verra attribuer une notation en ligne avec celle d'Enel.
L'opération, poursuit la note, a attiré des souscriptions pour un montant d'environ 3 milliards d'euros, avec une participation significative d'Investisseurs Socialement Responsables (ISR) qui permet au groupe Enel de diversifier davantage sa base d'investisseurs. Le produit net de l'émission servira à financer les projets verts dits éligibles du Groupe Enel identifiés et/ou à identifier.
En particulier, rappelle la note, la catégorie des projets verts éligibles comprend, à titre d'exemple, les projets de développement, de construction et de repowering de centrales de production à partir de sources renouvelables ; le développement des réseaux de transport et de distribution, ainsi que la mise en place de réseaux intelligents et de compteurs intelligents.
L'opération, ajoute la note, s'inscrit dans la stratégie financière du groupe décrite dans le plan stratégique 2017-2019, qui prévoit le refinancement de 12,4 milliards d'euros également par l'émission d'obligations vertes comme instruments dédiés au financement de projets fonctionnels à la transition vers l'"économie à faible émission de carbone".
