Enel Finance International a lancé une émission obligataire multi-tranches sur les marchés américains et internationaux pour les investisseurs institutionnels pour un total de 3 milliards de dollars, soit une valeur totale en euros d'environ 2,5 milliards. C'est ce qu'a annoncé le groupe Enel tard hier soir.
L'émission, garantie par Enel, a été sursouscrite environ 3 fois, totalisant des commandes pour un montant d'environ 9 milliards de dollars américains. La seconde offre du groupe Enel en 2017 sur le marché américain s'inscrit dans la stratégie de financement du groupe et de refinancement de la dette consolidée arrivant à échéance.
La transaction est structurée en tranches suivantes : 1.250 2,75 millions USD à un taux fixe de 2023 % à échéance 1.250 ; 3,5 2028 millions de dollars au taux fixe de 500 % à échéance 2017 ; un montant complémentaire de 4.750 millions de dollars provenant de l'émission EFI de mai 2047 au taux fixe de XNUMX % à échéance XNUMX.
Les tranches indiquées ci-dessus, compte tenu des caractéristiques qui y sont liées, se sont vu attribuer une notation provisoire de BBB par Standard & Poor's, Baa2 par Moody's et BBB+ par Fitch. La notation d'Enel est BBB (positive) par Standard & Poor's, Baa2 (stable) par Moody's, BBB+ (stable) par Fitch.
