Dans la période la plus difficile du siècle dernier entre pandémie, guerre, sécheresse et blocage de l'approvisionnement, le tissu industriel italien montre des chaînes d'approvisionnement bien structurées et des entreprises résilientes, qui, en cas d'apaisement des tensions, pourrait voir de belles opportunités.
A condition toutefois que les entreprises augmentent leur investissements dans l'innovation et la technologie, y compris vertes, consolider la taille et améliorer la formation, la gouvernance et les compétences, en profitant également du Pnrr. Le scénario futur, principalement dû aux conflits, à la distribution et aux prix, est considéré comme complexe et incertain.
C'est le tableau qui se dégage de la quatorzième édition du Rapport annuel que la Direction des études et de la recherche de Intesa Sanpaolo dédié à l'évolution économique et financière des districts industriels. Le rapport a été présenté ce matin par Gian Maria Gros Pietro, président du conseil d'administration d'Intesa Sanpaolo, Gregorio De Felice, économiste en chef et Fabrizio Guelpa, responsable de Industry & Banking Research.
Exportations : record historique en 2021, ok pour le premier trimestre 2022
La pandémie a durement frappé les entreprises manufacturières de district en enregistrant une baisse du chiffre d'affaires de 14,5% en 2020 (aux prix courants et en valeurs médianes). Mais l'année suivante, selon les estimations d'Intesa Sanpaolo, le rebond est venu: le chiffre d'affaires a augmenté de 25,2%, dépassant même les niveaux pré-covid de 4,3% Seul le fashion system n'a pas encore complètement récupéré ce qu'il a perdu en 2020.
Ils étaient la force motrice, avec une puissance jamais vue auparavant exportations qui en 2021 a frôlé les 133 milliards d'euros, un nouveau record historique, et qui au premier trimestre de cette année affichent encore +19,3% (+16% par rapport à 2019) avec des pics dépassant les 20% dans de nombreuses régions : Lombardie enregistre la meilleure performance (+25,5%), suivie de près par l'Ombrie (+25,2%), le Frioul-Vénétie Julienne (+24,5%), les Pouilles (+24,1%), la Toscane (+23,3%).
I les secteurs qui ont réalisé les meilleures performances dans ce domaine sont la métallurgie, l'électroménager et l'alimentation
Districts industriels : 845 entreprises championnes sont le moteur
Il existe un noyau d'entreprises de premier plan dans les districts qui ont fait preuve de résilience pendant la pandémie. Il s'agit de 845 entreprises de quartier, égal à 4,7% du total, qui a progressé au cours de l'année 2020, a enregistré de bons niveaux de marge d'Ebitda (plus de 8%) et un degré de capitalisation supérieur à 20%.
Ces des entreprises particulièrement résilientes, qui ont également augmenté le nombre de salariés entre 2018 et 2020, sont plus répandus chez les sujets moyens-grands et dans certains secteurs comme les moyens de transport, l'agroalimentaire, la mécanique et les intermédiaires. Le plus grand nombre d'entreprises championnes se trouve dans Lombardie (262) et Vénétie (208), tandis que le Trentin-Haut-Adige (9,2%), la Campanie (6,4%) et les Pouilles (6%) se distinguent par leur incidence.
Voici le classement des meilleurs districts industriels italiens
Cette année dans le top XNUMX des classement des meilleurs districts industriels italiens les Machines agricoles de Padoue et Vicence, les Camperistica de Val d'Elsa et les Machines agricoles de Reggio Emilia et Modène sont positionnées.
Viennent ensuite les matières plastiques de Trévise, Vicence Padoue, les vins de Langhe Roero et Monferrato, la pépinière de Pistoia, l'alimentation de Parme, le caoutchouc de Sebino Bergamasco, les robinets et vannes de Cusio-Valsesia, la mécatronique du Tyrol du Sud, les robinets et vannes, Ustensiles de cuisine de Lumezzane, Produits laitiers sardes, Viandes et charcuteries de Crémone et de Mantoue, Nautisme de Viareggio, Mécatronique de Trente, Caoutchouc et matières plastiques de Varese, Charcuteries de Parme, Viandes de Vérone, Noisettes et fruits du Piémont et Mozzarella de bufflonne de Campanie .
Avec les conflits et les produits de base devenus fous, le tableau est complexe et incertain
Le conflit de guerre en Ukraine pourrait mettre en péril ces équilibres économiques et financiers si soigneusement cousus pendant la crise pandémique.
« L'invasion russe de l'Ukraine a profondément changé le scénario macroéconomique, ce qui est complexe et incertain. Les entreprises fonctionnent avec prix des matières premières volatils et élevé" indique le rapport qui souligne également la "disparition au moins momentanée du marché russe et ukrainien qui pour les Districts en 2021 valait 3,2 milliards d'euros, 2,4% du total".
L'espoir est que nous arriverons à une régionalisation sur une base continentale de la chaînes de valeur mondiales: dans ce cas les problèmes d'approvisionnement déclenchés par la pandémie puis amplifiés par l'invasion russe seraient atténués et des opportunités pourraient s'ouvrir pour les Districts italiens grâce à la présence de des chaînes d'approvisionnement structurées et un bon noyau d'entreprises résilientes.
En termes de valeur les régions les plus exposées il s'agit de la Vénétie (805 millions d'euros), de la Lombardie (771 millions) et de l'Emilie-Romagne (531 millions). En termes d'incidence, l'Ombrie (10,8%) et les Marches (5,7%) se distinguent, suivies de loin par les Abruzzes (3,1%).
Les atouts des districts industriels
D'une part, le rapport souligne l'importance de centralité des chaînes de production comme facteur de compétitivité dans les années à venir : « Dans les Districts la distance moyenne d'approvisionnement est très limitée, bien qu'elle ait augmenté pendant la pandémie : en 2021 elle était de 116 kilomètres, soit 24 de moins qu'en hors-district. Le nombre moyen de fournisseurs par entreprise est plus élevé (29 vs 25) » souligne le rapport.
D'autre part, la capacité de contrôler les marchés étrangers qui présentent historiquement une plus grande internationalisation, mesurée par le nombre de filiales étrangères (29 pour 100 entreprises contre 19 en dehors des communes) et par la part des entreprises qui exportent (62,1% contre 52,2%). Les Districts sont également bien positionnés en termes de capacité en matière de brevets, avec 70,7 brevets pour 100 entreprises; les zones hors district s'arrêtent à 51,5.
Le Pnrr pour améliorer les processus de production et les échanges
Pour le système économique italien le Pnrr représente une opportunité unique, dit le rapport : il peut aider à relancer la propension à investir, à améliorer les processus de production et la phase commerciale grâce à l'amélioration des technologies. Mais il peut aussi être un soutien aux hommes et aux compétences, à la recherche de nouvelles solutions, à l'économie circulaire et aux énergies renouvelables.
En particulier, le Pnrr accorde beaucoup d'attention à la relation entre l'école et l'entreprise, à la relance de la recherche fondamentale et appliquée et, en ce qui concerne la durabilité et le vert, il y a la promotion des communautés énergétiques phénomène très récent à fort potentiel notamment dans les Districts Industriels, compte tenu des niveaux élevés de partage de l'énergie produite réalisables et de l'intensité énergétique plus élevée dans les Districts (4,1% d'entreprises énergivores vs 3,0%)
Les enjeux : investissements, compétences et gouvernance
Les atouts des Districts représentent des ressources cruciales, mais pas suffisantes pour faire face au contexte économique difficile qui se dessine, indique le rapport.
« Les filières de proximité ne pourront continuer à représenter un facteur de compétitivité que si les acteurs qui les composent sont capables de se renouveler et de renforcer leurs relations stratégiques, par une accélération de investissements dans l'innovation et la technologie, y compris vertes, une consolidation dimensionnelle et la formation et l'introduction de nouvelles compétences dans l'entreprise ».
Il est vrai que dans certains secteurs du Nord-Est à forte vocation de quartier, comme l'agro-alimentaire, le bois-ameublement et la mécanique, une accélération de l'adoption des technologies de l'Industrie 4.0 s'est dessinée depuis 2017. -grandes entreprises : trois sur quatre ont adopté les technologies 4.0. Au lieu de cela, seule une micro-entreprise sur cinq agit dans ce sens.
Aussi sur le front environnemental on peut faire plus : dans un secteur comme l'ameublement en bois à forte intensité de quartier, au cours des trois dernières années, un peu moins d'une entreprise sur trois a acheté des machines efficaces qui réduisent la consommation d'énergie. Il descend même en dessous de 6 % si l'on considère la part des entreprises qui ont réalisé des investissements dans des centrales de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ou de production d'énergie thermique à partir d'énergies renouvelables ou de cogénération et/ou de récupération de chaleur.
Un autre domaine d'amélioration concerne la gouvernance et compétences. Sur le biennal 2020-21, le processus de renouvellement générationnel semble s'être ralenti : la part des entreprises de quartier ayant changé de conseil est en effet tombée à 13,2 % en 2020 et à 12,2 % en 2021 , après quoi entre 2016 et 2019 avait toujours été bien au-dessus de 14%, restant toujours plus élevé que dans les zones hors district.
Gros-Pietro : « Apprenons à profiter des changements »
Gros-Pietro est intervenu lors de la présentation du rapport en soulignant qu'il est vrai que nous sommes confrontés à de grands changements, mais d'une part nous devons nous préparer à vivre avec eux, d'autre part nous devons aussi essayez d'en profiter.
La question fondamentale est : les petites entreprises réussiront-elles à traverser cette période difficile ? Certes, les entreprises doivent se concentrer sur les investissements, augmenter la production et aussi améliorer la structure financière, comme elles le font depuis des années. Dans ce contexte, le président de l'institut milanais a souligné que le problème n'est pas la liquidité, qui est déjà à un bon niveau dans le système italien. Si quelque chose jeLe problème concerne l'utilisation de cette liquidité qui pourrait être utilisé pour l'investissement. Mais dans ce cas, les entreprises soulignent le manque de clarté des directives et des perspectives. "Notre banque - a-t-il conclu - est très présente et aux côtés des entreprises italiennes, tant par les décaissements qu'avec la formation des managers et des entreprises elles-mêmes pour les aider et de manière informelle sur l'utilisation des opportunités qui seront offertes par le Pnrr".
De Felice, après avoir souligné les bonnes performances des entreprises italiennes en 2021 et au début de 2022, a souligné que même toute l'année 2022 pourrait voir, malgré la crise actuelle, un chiffre d'affaires qui restera à deux chiffres, probablement supérieur à 10 %. L'économiste a également souligné que l'économie italienne est meilleure que l'allemande, à la fois en raison du fait qu'elle a une chaîne d'approvisionnement plus courte et parce que les entreprises italiennes, qui se situent dans la fourchette moyenne-haute, sont capables de transférer au moins une partie du augmentation des coûts en amont sur les prix finaux.
De Felice a ensuite illustré les perspectives géopolitiques possibles. "Nous allons vers une nouvelle mondialisation", a-t-il déclaré. « Nous pourrions assister à une bipolarisation avec les États-Unis et l'Europe d'un côté et la Chine et la Russie de l'autre. Ou un nouveau centre plus fascinant, centré sur l'Europe, avec la mer Méditerranée en son centre et l'Afrique au sud : de cette façon, le rôle de l'Italie serait à nouveau central et important, tandis que l'Afrique aussi, avec ses ressources, pourrait être de grand soutien aux économies notamment dans le domaine des énergies renouvelables ».
A LIRE AUSSI: Industrie italienne : le chiffre d'affaires 2021 revient aux niveaux d'avant Covid
