Industrie De Nora arrivera à Piazza Affari avec un prix de 13,50€ l'autre 30 Juin. La première multinationale italiennehydrogène vert (spécialement spécialisé en électrochimie et actif dans la chaîne de production industrielle) a clôturé aujourd'hui le stage qu'il avait proposé avec un fourchette entre un minimum de 13,50 euros et un maximum de 16,50 euros par action.
Le même 30 juin que la mise sur le marché Euronext Milan (au lieu du 29 juin comme communiqué précédemment) correspond à la date de livraison et de paiement des actions, communique une note.
Offre souscrite 3,5 fois, produit jusqu'à 545 millions
Sur la base du prix d'offre, la capitalisation à l'ouverture de la négociation d'Industrie De Nora, une entité émettrice de Snam à 34 %, il sera égal à 2.723 3,5 millions d'euros. L'offre a été souscrite à environ XNUMX fois le prix d'offre avec une forte demande des investisseurs institutionnels du monde entier. LE deux investisseurs de référence, San Quirico détenue par les familles Garrone-Mondini et 7-Industries Holding, ont souscrit 38% du montant des quotas proposés.
Il produit total provenant de l'offre s'élèvera à environ 474 millions d'euros, dont 200 millions d'euros dus à la société et 274 millions d'euros dus aux actionnaires vendeurs, c'est-à-dire les sociétés Federico De Nora, Société d'actifs 10 (grouper Snam) Et Norfin.
Le total pourrait s'élever à 545 millions en cas d'exercice de l'option de surallocation. En cas d'exercice intégral de ce dernier, le flottant sera égal à environ 20 % du capital social de De Nora.
De Nora, premier débarquement sur la Piazza Affari après le début du conflit russo-ukrainien
L'offre portait sur 40.337.034 35.075.682 17,4 actions (y compris l'option de surallocation) pour servir la cotation sur Euronext Milan Italie. En particulier, l'offre comprend 14.814.814 actions ordinaires (globalement égales à environ 20.260.868% du capital social), dont 10 actions offertes par la société et XNUMX actions offertes par Federico De Nora, Asset Company XNUMX et Norfin.
De plus, les actionnaires vendeurs ont accordé aux placeurs une option d'achat de 5.261.352 15 XNUMX actions supplémentaires ou jusqu'à XNUMX % des actions offertes au prix d'offre.
L'introduction en bourse de De Nora est là première inscription sur la Piazza Affari suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février.
Plusieurs sociétés en Europe ont décidé de reporter leurs projets d'introduction en bourse en raison de la volatilité des marchés, la dernière en date étant Eni qui a gelé l'introduction en bourse des actifs d'énergies renouvelables réunis dans Plénitude. "Une longue préparation et un processus de vente rapide ont été cruciaux pour le succès de l'introduction en bourse", a-t-il déclaré à Reuters. Paul Celesia, responsable Equity Capital Markets du Credit Suisse pour l'Europe du Sud. Celesia a ajouté que la liquidité n'est pas rare sur le marché et que les introductions en bourse sont possibles avec la bonne approche.
Industrie De Nora fermée 2021 avec des revenus totaux de 616 millions et avec un ebitda de 127 millions. L'entreprise, en plus d'être un chef de file en électrochimie et en technologies durables, possède un portefeuille de produits et de systèmes permettant d'optimiser l'efficacité énergétique des procédés industriels et des solutions de traitement de l'eau. Dans le secteur de l'hydrogène, avec d'importantes perspectives de croissance, De Nora est le plus grand fournisseur mondial de électrodes pour les principaux procédés électrochimiques industriels. La société a également une joint-venture avec Thyssenkrupp et est actionnaire à 34% de TK Nucera (une autre société d'hydrogène qui devrait être cotée prochainement
Credit Suisse et Goldman Sachs dirigeront la transaction
Dans le cadre de l'offre de placement, Credit Suisse et Goldman Sachs International agissent en tant que coordinateurs mondiaux et teneurs de livre associés, BofA Securities, Mediobanca et UniCredit en tant que teneurs de livre associés. Mediobanca agit également en tant que sponsor aux fins de l'admission à la cote des actions. Latham & Watkins agit en tant que conseiller juridique du cabinet, tandis que Clifford Chance agit en tant que conseiller juridique des coordinateurs mondiaux et des teneurs de livre associés. Barabino&Partners agit en tant que conseiller en communication.
