Enel et Inwit lancent deux importantes émissions obligataires. Le groupe électrique a placé un «obligation liée à la durabilité"De 500 million de livresavec échéance de sept ans. Les demandes ils ont dépassé l'offre de six fois, atteignant le quota trois milliards. L'opération, réalisée par l'intermédiaire de la filiale de droit néerlandais Enel Finance Internationale, est le premier du genre pour le marché de la livre sterling.
Le lien est structuré en une tranche unique et fournit un taux d'intérêt de 1,000 XNUMX %. Le prix d'émission a été fixé à 99,747% e le rendement effectif à l'échéance est égal à 1,038%. La date de règlement est le Octobre 20 2020.
La sortie est "lié à la réalisation de l'objectif de durabilité d'Enel – explique le groupe dans une note – relative au pourcentage de capacité installée consolidée par énergies renouvelables par rapport à la capacité totale installée consolidée, en ligne avec l'engagement d'atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.
Le taux d'intérêt "restera inchangé jusqu'à l'échéance de l'emprunt obligataire contre l'atteinte de l'Objectif de Performance Durable au 31 décembre 2022 - poursuit la note - En cas de non atteinte de cet objectif, un mécanisme de step up sera appliqué avec une augmentation de 25 points de base du taux d'intérêt, à compter de la première période d'intérêt suivant la date de publication du rapport d'assurance de l'auditeur ».
Le produit servira aux "besoins financiers ordinaires du groupe", poursuit Enel, soulignant que l'obligation "fait suite à l'adoption par Enel d'un"Cadre de financement lié à la durabilité», le premier document mondial qui présente l'ensemble de la stratégie financière « Sustainability-Linked » à travers de multiples solutions de financement (commercial papers, prêts et émissions obligataires), intégrant la durabilité dans le plan de financement global du groupe ».
L'obligation, qui fait suite à deux précédentes émissions obligataires "SDG-Linked" d'EFI placées sur les marchés européen et américain, sera cotée sur le Bourse irlandaise et sur le système commercial multilatéral "ExtraMOT PRO" organisé et géré par la Borsa Italiana.
Aussi inwit, la société des tours Telecom Italia et Vodafone, est revenue sur le marché obligataire, lançant – plus tard le lien de juillet - une deuxième émission de 750 millions d'euros. La demande a dépassé l'offre quatre fois, atteignant plus de trois milliards d'euros. Plus de 300 investisseurs étaient impliqués. à taux fixe avec un coupon de 1,625% et une maturité de huit ans.
« Le succès de la nouvelle émission obligataire – a déclaré Giovanni Ferigo, directeur général d'Inwit – démontre une fois de plus la confiance des marchés dans notre entreprise. L'excellente qualité et le nombre de commandes nous permettent d'allonger la durée de notre dette et d'optimiser son coût et représentent une nouvelle reconnaissance de la solidité de notre conception commerciale et industrielle dans l'accélération du processus de numérisation du pays ».
