Débuts en fanfare pour Intercos sur la Piazza Affari. En milieu de matinée, le titre du groupe qui fabrique des produits de beauté pour des tiers voyage en hausse de 14,2 % à 14,276 euros, après avoir atteint un maximum de 14,40 euros par action. Le Ftse Italia All-Share, sur lequel la société est cotée, marque plutôt -0,27%.
Il prix d'emplacement a été fixé à 12,5 euros par action, chiffre qui se situe dans le bas de la fourchette précédemment communiquée et compris entre 12 et 14,5 euros. Sur la base du prix d'offre établi, la valeur totale de la transaction (qui inclut l'option de surallocation) est d'environ 350 millions d'euros, contre un capitalisation totale qui au départ était de 1,19 milliard d'euros, y compris l'augmentation de capital d'environ 44 millions. Le flottant est d'environ 26,5 % du capital, avant l'exercice de l'option de surallocation.
"L'offre a suscité un vif intérêt de la part d'investisseurs institutionnels de premier plan, avec une large diversification géographique, ce qui a entraîné une demande dépassant à plusieurs reprises le prix de l'offre", a souligné la société dans un communiqué.
"Aller sur le marché était important pour nous, à la fois pour avoir un certain standing et pour faire circuler des capitaux", a déclaré le fondateur Dario Ferrari, qui conservera le contrôle de la société avec un peu plus de 40 % des actions et près de 58 % des droits de vote. "Nous garderons le contrôle de l'entreprise et nous pourrons travailler sereinement. Si nous avons besoin d'argent, nous le demanderons", a-t-il ajouté.
Intercos était l'une des introductions en bourse les plus attendues de l'année et avant le débarquement en Bourse d'autres étudiants de première année de poids comment Ariston, Sisal et Eni Retail & Renewables. La société avait l'intention de rendre public jusqu'à 50% de ses fonds propres au premier semestre 2020, mais a suspendu ce plan en raison de la pandémie de coronavirus. Un choix qui, selon la tendance des premières heures, semble récompenser le groupe de cosmétiques.
