Le conseil dle Credito Valtellinese, qui s'est réunie hier, a fixé les conditions définitives de l'augmentation de capital de 700 millions d'euros, approuvée par la même le 20 décembre 2017, après l'autorisation qui lui a été conférée par l'assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2017. En détail, jusqu'à un maximum de 6.996.605.613 XNUMX XNUMX XNUMX actions ordinaires nouvelles sans valeur nominale et à jouissance régulière, à offrir en option aux actionnaires ordinaires de l'institut au prix unitaire de souscription de 0,1 euro, dont 0,09 € de titres primes d'émission. Le ratio a été établi à 631 actions nouvelles pour chaque action ordinaire détenue.
La valeur équivalente maximale de l'offre, par conséquent, sera égal à 699.660.561,30 XNUMX XNUMX euros. Le prix de souscription des actions nouvelles objet de l'offre intègre une décote d'environ 16% sur le cours théorique ex droit (dit Prix Théorique Ex Droit - Terp) de l'action Creval, calculé selon la moyenne des cours officiels de les 3 derniers mois. Le calendrier de l'offre prévoit que les droits d'option valables pour la souscription des actions nouvellement émises pourront être exercés, sous peine de déchéance, du 19 février 2018 au 8 mars 2018 (inclus). Les droits d'option seront négociables sur le Mercato Telematico Azionario (MTA) du 19 février 2018 au 2 mars 2018.
Creval et les banques qui composent le consortium ont signé le contrat de garantie (underwriting agreement) pour lequel les banques se sont engagées à souscrire, selon les stipulations du contrat, les parts de crédit nouvellement émises de Valtellinese éventuellement laissés non exercés à l'issue de l'adjudication des droits non exercés, qui se tiendra après la période d'offre, pour un montant maximum égal à la valeur de celui-ci.
La réaction de la Bourse est traumatisante : à l'ouverture de la séance, Creval tombe aussitôt perdre environ 15% et atteignant 8,60 euros par action contre près de 9 à l'ouverture. Immédiatement suspendue dans l'enchère de volatilité, l'action a ensuite été réadmise mais continue de perdre environ 13% vers 10h.
