nous recevons e nous publions le suivant communiqué de presse propagé par Groupe Héra.
Aujourd'hui, les conseils d'administration de AIMAG SpA e Hera SpA ils ont approuvé le abonnement de l'accord-cadre qui lancera une nouvelle phase du projet Votre partenariat industriel entre les deux réalités.
Il Groupe AIMAG, auquel participent 21 communes réparties dans les provinces de Modène et Mantoue, est active dans secteurs des services environnementaux, cycle de l'eau et énergie ; en 2023, il a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 400 millions d'euros avec une marge brute opérationnelle de plus de 60 millions et une situation financière nette de 210 millions d'euros. AIMAG peut compter sur une clientèle dans le secteur de l'énergie de plus de 230 mille unités, 121 mille points d'approvisionnement en distribution de gaz, 72 mille citoyens desservis et 2.000 km de réseaux dans le cycle intégré de l'eau et une activité de collecte et de traitement des déchets destinée à plus de 176 mille citoyens dans 12 municipalités. La contiguïté territoriale et les affinités dans le mix d'activités multi-utilitaires renforcent les perspectives synergiques du partenariat industriel entre AIMAG et le Groupe Hera.
L'opération sera soumise aux conditions habituelles prévues pour ce type d'opération et à toutes communications et approbations des autorités et organismes compétents. Les parties espèrent finaliser la transaction d'ici juin 2025.
Hera renforce AIMAG avec une augmentation de capital et une nouvelle société pour le service des eaux de Modène
L'itinéraire comprend, entre autres, un augmentation de capital en nature à libérer grâce à la contribution de Héra en faveur d'AIMAG d'une participation d'environ 45%. un nouveau à laquelle seront transférées les activités relatives au service intégré de l'eau de la province de Modène, actuellement gérées par Hera SpA, concernant la gestion de 7.300 km de réseaux desservant environ 470.000 mille citoyens. Ainsi, un hub unique de Modène dans le cycle de l'eau sera désormais créé, rendant possibles des synergies et des développements intégrés des systèmes actuels et permettant des investissements plus importants et des améliorations significatives de la résilience du réseau d'eau. L'augmentation de capital a été définie en évaluant AIMAG à environ 7x l'Ebitda 2024 et la newco à environ 1,2x le RAB, par conséquent il est prévu que la participation d'Hera dans AIMAG passera de 25% à environ 41%, tandis que les Actionnaires Publics qu'ils maintiendront la majorité avec 51%.
Il renforcement de la structure du capital d'AIMAG et les synergies industrielles et financières, obtenues avec la gouvernance industrielle et la consolidation par Hera, permettront un plan d’investissement pour la période 2025-2028 di plus de 250 millions d'euros globalement, pour l'AIMAG et pour la newco, au bénéfice également de tous les services actuellement gérés par l'AIMAG, avec le renforcement du lien avec le territoire et les parties prenantes et les effets positifs qui en résultent pour les communautés locales.
Hera a été assistée dans l'opération par L'équipe Lazard pour la partie financière et de Atelier Grimaldi pour la partie juridique, tandis qu'AIMAG a utilisé PwC en tant que conseiller stratégique et financier de l'opération, del Prof.Marco Maria Mattei à titre de conseiller pour l'évaluation et, pour la partie juridique, de Professeur Tommaso Bonetti dello Cabinet d'avocats Bonetti et Studio BLF.
Contacts
AIMAG SpA
- Monica Argilli – Responsable de la communication, du développement durable et de la diversité : +39 334.6533891
Hera SpA
- Giuseppe Gagliano – Directeur Central de la Communication et des Relations Extérieures : + 39 051.287595
- Cecilia Bondioli – Responsable des Relations Médias et de la Publication : + 39 051.287138 – + 39 320.4790622
