Cassa Depositi e Prestiti placé un nouveau mercredi 500 millions d'euros d'obligation sociale. Les bénéfices seront principalement utilisés pour soutenir les entreprises du sud de l'Italie, favoriser leur croissance et soutenir la cohésion sociale et les niveaux d'emploi.
L'émission à taux fixe, destinée aux investisseurs institutionnels, non subordonnée et non garantie par des garanties, a une maturité de huit ans et rapporte une coupon annuel brut de 0,75%.
La nouvelle obligation sociale 2021 fait partie du programme d'émission de dette (DIP) de 15 milliards d'euros du CDP et a reçu une demande égale à environ 2,5 milliards euros auprès de plus de 90 investisseurs, dont une soixantaine d'étrangers.
« L'émission de ce Social Bond reflète l'engagement croissant du CDP en faveur de la finance durable, ainsi que l'attention portée au maintien de l'emploi et de la cohésion sociale », déclare le PDG du CDP, Dario Scannapieco, soulignant que « la demande importante enregistrée par les investisseurs institutionnels représente une confirmation de la confiance du marché en Cassa et aussi un signal important vers l'Italie ».
Il clients moyen-long terme des titres, pour lesquels une demande d'admission à la négociation à la Bourse de Luxembourg a été introduite, sera égal à BBB (stable) pour S&P, BBB- (stable pour Fitch et BBB+ (négatif) pour Scope.
BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services et UniCredit ont agi en tant que Joint Lead Managers et Joint Bookrunners de la transaction.
