Le conseil d'administration de Banca Carige a lancé une manœuvre d'au moins 700 millions d'euros, qui comprend une augmentation de capital pouvant aller jusqu'à un demi-milliard et une cession d'actifs qui vise à atteindre au moins 200 millions. L'agence Radiocor l'écrit. La recapitalisation est donc supérieure aux 450 millions annoncés dans le plan de février, alors que les cessions concernent les actifs immobiliers, la filiale de crédit à la consommation Creditis et la plateforme de gestion Npl. L'assemblée générale pour la décision d'augmentation sera convoquée lors d'une prochaine réunion du conseil d'administration.
Dans une note de l'institut il est précisé que « dans le plein respect des objectifs Srep assignés par la BCE en termes d'exigences de fonds propres et de qualité des actifs, une revue stratégique du portefeuille d'actifs de la Banque a été menée, identifiant une série d'actions de renforcement des fonds propres et amélioration de la qualité des actifs caractérisée par la rapidité de mise en œuvre et la minimisation des risques d'exécution ».
S'agissant des opérations de cession annoncées, il est à noter qu'il s'agit de renforcer l'actionnariat à XNUMX % dans la société de crédit à la consommation du Groupe, Creditis SpA, la business unit relative à la plateforme de recouvrement des créances douteuses et l'activité d'acquisition, ou encore le recouvrement services liés aux contrats POS (livre marchand).
Par ailleurs, la note indique également que le processus de revue complète des activités de la Banque inclut la nécessité de poursuivre le désendettement à travers la redéfinition de la stratégie globale relative au portefeuille Npe. Le processus de déconsolidation des créances douteuses entamé dans l'année en cours avec la vente d'un portefeuille d'environ 940 millions d'euros par titrisation assistée par Gacs, se poursuivra avec de nouvelles cessions pour environ 1,2 milliard d'euros.
Selon ce qui a été communiqué par l'institut, l'approche stratégique révisée permet d'identifier des solutions qui présentent un moindre degré de complexité opérationnelle et une plus grande rapidité d'exécution par rapport aux mesures initialement envisagées. L'atteinte des objectifs du Srep relatifs au portefeuille Npe est également poursuivie à travers une stratégie de gestion du portefeuille Improbable à Payer (Utp - improbable à payer) qui prévoit, outre l'amélioration du taux de couverture moyen, également des actions de dé-risque sur certains positions significatives incluses dans l'agrégat.
Enfin, la pré-garantie signée avec Credit Suisse et Deutsche Bank est soumise à des conditions générales standard pour les transactions de cette nature et à certaines dispositions spécifiques, notamment l'approbation et la mise en œuvre d'un plan d'affaires et financier durable, y compris la mise en œuvre de l'actif susmentionné cessions et toute autre opération d'optimisation du capital, ainsi que le retour d'expérience des investisseurs sur l'opération d'augmentation de capital envisagée.
Dans le cas où, entre autres, toutes les conditions seraient remplies pour chacun des Joint Global Coordinators, le contrat de pré-garantie prévoit la stipulation d'un contrat de garantie pour la souscription des actions nouvellement émises non souscrites. Les initiatives extraordinaires seront soutenues par des interventions sur les métiers cœurs qui conditionneront la révision du business model, afin de consolider le redressement du Groupe et de garantir sa pérennité industrielle.
