Bravofly, connue en Italie pour le site Volagratis.com, est cotée en Bourse. Le groupe suisse à direction italienne, en plein essor dans le secteur des agences de voyages en ligne, a annoncé l'offre publique de vente et proposera plus de 2 millions d'actions nouvelles. Plus de trois millions d'actions existantes offertes par les actionnaires actuels.
Par rapport au capital social émis post IPO, le nombre d'actions offertes sera égal au minimum à 35,9% (avant exercice de l'option de surallocation et en prenant pour acquis le prix dans la partie haute de la fourchette), jusqu'à dans la limite de 40,8 % (après exercice intégral de l'option de surallocation et prise à neuf du prix dans le bas de la fourchette).
L'introduction en bourse de Bravofly consiste en une offre publique aux investisseurs en Suisse et aux investissements privés dans certaines juridictions en dehors de la Suisse et des États-Unis.
Le processus de bookbuilding a commencé le 2 avril et devrait se terminer le 15 avril. L'annonce du prix final de l'offre et du nombre définitif d'actions devrait intervenir le 16 avril, jour de cotation et de début de cotation.
Les coordinateurs mondiaux et teneurs de livre de la transaction sont Credit Suisse, Morgan Stanley et UBS. Mediobanca était également présente, avec le rôle de Joint Bookrunner dans le cadre de l'offre publique de vente.
L'objectif de Bravofly est d'élargir la gamme de ses produits, de se développer sur d'autres marchés et d'investir dans le secteur du mobile et de la méta-recherche. La société n'exclut pas d'éventuelles synergies et acquisitions pour se développer sur le marché.
"L'introduction en bourse est l'aboutissement d'un processus de transformation qui a commencé il y a dix ans - commente Fabio Cannavale, président du groupe - Nous avons commencé comme un moteur de recherche pionnier sur le marché italien et sommes devenus l'une des agences de voyages en ligne les plus importantes d'Europe" . « Le succès de Bravofly – poursuit Cannavale – sera tiré par le marché européen du secteur, qui connaîtra une croissance à deux chiffres cette année et l'année prochaine ».
« En Europe – ajoute Francesco Signoretti, PDG de la société – la distribution de produits de voyage a été historiquement dominée par les agences traditionnelles. Au cours des 10 dernières années, Internet a révolutionné les canaux de vente de l'industrie. De plus en plus de consommateurs se tournent vers le web, qui offre la possibilité de comparer les prix en temps réel. Dans le sillage de ces développements, Bravofly a investi des ressources importantes pour exploiter la tendance et entend continuer à être à l'avant-garde à l'avenir ».
Bravofly Rumbo Group est une agence de voyage en ligne qui gère une série de plateformes et d'applications Web qui vous permettent de comparer les prix et de réserver des vols, des hôtels, des forfaits vacances, des croisières et des voitures de location. A ce jour, les sites du groupe sont présents dans 35 pays, parlent 14 langues et proposent des services à plus de 4 millions de voyageurs par an. Les principaux marchés sont ceux de l'Italie, de l'Espagne et de la France, mais Bravofly se renforce en Allemagne, en Europe de l'Est et en Scandinavie et se développe en Asie et en Amérique du Sud. Outre Bravofly, Rumbo et Volagratis, le groupe possède les marques Jetcosts, Crocierissime, Viaggiare et Viajar.
