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Brésil, Enel-Iberdrola Derby espagnol pour Eletropaulo

La multinationale italienne va également prendre en charge l'augmentation de capital d'environ 355 millions d'euros pour conquérir l'électricien brésilien et l'arracher à Iberdrola qui pourrait annoncer une augmentation vendredi.

Brésil, Enel-Iberdrola Derby espagnol pour Eletropaulo

Enel Sudeste et Iberdrola se défient pour remporter l'Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo. Le 17 avril, Enel, par l'intermédiaire de sa filiale brésilienne Enel Brasil Investimentos Sudeste, a lancé une offre publique volontaire (Opv) pour acquérir la totalité du capital social d'Eletropaulo pour une contrepartie de 28 reais brésiliens par action ; l'offre est conditionnée à l'acquisition d'un nombre d'actions représentant plus de 50% du capital social et au report de l'augmentation de capital prévue pour la société brésilienne. L'engagement initialement envisagé était de 1,1 milliard d'euros, correspondant à environ 4,7 milliards de reais.

Mais au vu de la relance que pourrait faire aujourd'hui Iberdrola, qui se dispute le manager brésilien, Enel Sudesta a relevé son offre en s'engageant à soutenir et garantir par anticipation l'augmentation de capital de 1,5 milliard de reais, soit environ 355 millions de reais.

Les raisons de la relance se trouvent dans le litige qui oppose Enel, présent en Espagne avec Endesa, à l'électricien concurrent Iberdola et dans le fait que le gouvernement brésilien, propriétaire de 24% du capital d'Eletropalo, veut jouer ses cartes en la meilleure façon possible, visant à renforcer les actifs de l'entreprise locale de distribution avant de la vendre.

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