Bper Banca et Cassa Depositi e Prestiti ont lancé un nouveau programme Basket Bond de 250 millions d'euros qui vise à faciliter l'accès au crédit pour les entreprises italiennes et à soutenir les investissements des PME avec des instruments de financement alternatifs.
C'est la première fois qu'un plan Basket Bond bénéficie de la garantie du Fonds européen de garantie, géré par le groupe BEI, partie intégrante du paquet de mesures de réponse au Covid approuvé par l'UE en 2020 et dédié à contrer les difficultés économiques et les ralentissements de production causés par la pandémie.
Le programme Bper et Cdp Basket Bond
En fonction de ce qui est attendu, Bper et Cdp vont investir dans des minibonds émis par les entreprises qui entendent financer leur croissance par un canal alternatif au crédit traditionnel. Techniquement, l'investissement du panier minibond sera réalisé par une entreprise automobile – Special Purpose Vehicle (SPV) – qui émettra à son tour des titres qui seront acquis par Bper Banca, arrangeur du programme, et CDP à parts égales.
L'initiative, qui prendra fin fin 2022, prévoit notamment une première émission de 48 millions: les titres auront une durée de 6 ans et comprendront un pré-amortissement.
Les entreprises qui participeront à la première émission
Les six entreprises, sélectionnées sans appliquer de restrictions sectorielles particulières, participant à la première émission sont : Icm Spa, Cmb – Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, Zanutta Spa, Cipriani Profilati SB Srl, Weightpack Srl et Co.ge.fa Spa.
« Grâce à cette opération, les entreprises pourront mettre en œuvre leurs projets de développements, en Italie et à l'étranger, également par le biais d'acquisitions visant à consolider les marchés de référence, comme prévu dans les plans d'affaires des entreprises pour la période 2022-2024 », expliquent CDP et Bper dans une note conjointe.
Marco Mandelli, responsable du département CIB de Bper Banca, a commenté: "Cette transaction fait partie d'un projet plus large de Bper Banca pour soutenir les entreprises italiennes également à travers des produits innovants, des alternatives au crédit bancaire traditionnel, qui permettent aux entreprises méritantes de commencer à accéder au marché des capitaux avec des facilités procédures. Cette émission, structurée avec la CDP, permet d'offrir de la liquidité à des conditions compétitives et avec une durée moyenne supérieure à celle normalement utilisée pour les prêts bancaires à moyen-long terme à caractère non garanti ».
André Nuzzi, Responsable Entreprises et Institutions Financières du Cdp, a ajouté : « Avec cette opération, le CDP franchit une nouvelle étape importante dans la voie de l'accompagnement du marché des capitaux des entreprises italiennes par le biais d'instruments de financement alternatifs conformes aux principes de l'« Union des marchés des capitaux ». L'utilisation des Basket Bonds et de la garantie du programme 'European Guarantee Fund' pour la première fois en Europe dans ce type d'opérations témoigne de la capacité d'innovation financière de CDP pour soutenir les plans d'investissement et de croissance des entreprises italiennes, conformément aux orientations du Plan stratégique 2022-2024 ».
