Banca Popolare dell'Emilia Romagna sc a lancé et placé avec succès sa première émission publique d'obligations sécurisées ("OBG") pour un montant de référence de 750 millions d'euros à échéance de 5 ans, dans le cadre du programme d'obligations sécurisées du groupe bancaire.
« Le placement a été un énorme succès », commente le Dr. Alessandro Vandelli, directeur général adjoint et directeur financier de Bper. « Pour faire face au nombre important de demandes de souscription que nous avons reçues, nous avons jugé opportun de porter le montant total de l'émission à 750 millions d'euros, contre 500 millions initialement envisagés, lors du placement. L'excellent résultat obtenu, tant en termes d'origine géographique que de qualité des investisseurs, témoigne de la solidité du Groupe et atteste de la bonne perception de la valeur de BPER également auprès des investisseurs institutionnels ».
En quelques heures, des ordres ont été reçus de plus de 100 investisseurs, pour un total d'environ 1,6 milliard. L'emprunt, émis pour 750 millions, a été souscrit pour environ la moitié du montant par des investisseurs institutionnels étrangers et le reste par des investisseurs italiens.
Les principaux souscripteurs étaient les fonds d'investissement pour environ 61%, suivis des compagnies d'assurances et des fonds de pension pour 18% et enfin des banques avec une part de 16%. L'obligation a été placée à un rendement égal au taux mid-swap + 215 points de base avec un coupon de 3,375%, payable à terme échu le 22 octobre de chaque année à compter de 2014. L'échéance a été fixée au 22 octobre 2018 Les Joint Bookrunners responsables de la distribution du titre sont Citigroup, Mediobanca, RBS, Société Générale CIB et UBS.
