Les banques survolent les rumeurs du plan de sauvetage de l'Europe qui inclurait aussi la définition d'une union bancaire. Solution sur laquelle travaille également le ministre espagnol des Finances, Luis de Guindos, pour trouver une solution capable de sauver le système bancaire ibérique sans recourir à un plan de sauvetage international, ce qui signifierait de nouvelles mesures d'austérité. L'objectif espagnol est de créer un mécanisme destiné à toutes les banques européennes par le recours à la recapitalisation directe par le Fonds ESM et avec l'utilisation d'un fonds continental de garantie des dépôts. La France a déjà exprimé son soutien. Globalement, le plan de sauvetage de l'euro prévoit une instance européenne de surveillance du secteur bancaire avec de nouveaux pouvoirs, des pouvoirs accrus pour les institutions européennes sur les budgets nationaux, une plus grande harmonie sur les politiques budgétaire, économique, étrangère et de sécurité et une réforme des programmes sociaux.
À Milan, Intesa augmente de 5,76 %, Banco Popolare de 5 %, Ubi Banca de 4,80 % et Unicredit de 4,48 % ils traînent le Ftse Mib à +1,19%. Madrid c'est bien aussi + 2,88%. Les autres places européennes avec Paris sont plus incertaines qui s'arrête à +0,14% e Francfort qui a clôturé en négatif à -1,19%. Londra il est fermé pour les vacances. Les humeurs des opérateurs sont plombées par des signes de ralentissement en Chine, qui affectent principalement le secteur automobile, mais aussi quelques données américaines décevantes dans l'après-midi. Les commandes des usines ont chuté de 0,6 %, l'ISM de la région de New York étant tombé à 49,9 points en mai, une baisse de plus de 10 points par rapport à 61,2 en avril, la plus importante en trois ans. Le Dow Jones a chuté de 0,13% et le Nasdaq de 0,12%. L'euro est remonté face au dollar à 1,25.
Concernant le plan d'économie de l'euro, la Commission européenne précise qu'"il n'y a pas de plan secret" pour résoudre la crise de la zone euro mais qu'une feuille de route est en cours de définition dans le sens du renforcement et de l'approfondissement de l'union monétaire. Pendant ce temps, la BCE n'a pas non plus acheté d'obligations d'État la semaine dernière, marquant la douzième semaine consécutive sans achats dans le programme. Le spread Btp-bund a chuté après une journée en montagnes russes : après une ouverture à 455, le différentiel a atteint le maximum intraday à 481 points selon les données de Bloomberg pour ensuite retomber à 443. Le spread Bono-bund est également tombé à 511 points. Le Portugal abaisse ses estimations de PIB 2013 à +0,2% contre +0,6% mais encaisse la promotion de la Troïka (BCE-UE-FMI) sur le programme de relance et le décaissement de la tranche d'aide de 4,1 milliards d'euros. Le gouvernement s'apprête à injecter 6,6 milliards d'euros de capitaux dans les trois plus grandes banques du pays, Banco Commercial Portugues, Banco BPI et Caixa Geral de Depositos.
Ce n'est pas le jour du luxe à Piazza Affari avec Ferragamo perdant 3,72%, le pire titre du Ftse Mib, et Tod's 1,83%. Parmi les industriels lourds, Pirelli -1,82% et Fiat Industrial - 2,89%. Fiat clôture à +0,11%. Certaines rumeurs non confirmées auraient indiqué que Fiat avait l'intention de reporter à 2014 la mise sur le marché de la nouvelle Panda et de la nouvelle Grande Punto, initialement prévue pour 2013. Generali réagit au changement de direction avec + 2,24 %, parmi les titres les plus échangés en valeur . En ce qui concerne le pôle assurance Fonsai (+1,48%), le conseil d'administration d'Unipol devrait se prononcer demain sur la proposition d'échange. Entre-temps, Paolo Ligresti a répondu à ceux qui l'interrogeaient sur la réponse à la demande de la Consob concernant la renonciation à l'indemnité que "ce sera un choix personnel mais aujourd'hui la famille est unie".
