A la veille des stress tests, grâce à la baisse des prix du pétrole et aux déclarations de Yellen, les bourses européennes ont clôturé dans le rouge et Wall Street a bougé faiblement.
Piazza Affari est particulièrement lourde, laissant 2,02% sur le terrain: Saipem en baisse de 9,78% après avoir annoncé hier soir une révision de ses estimations de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'ensemble de l'année 2016. Aucun signe positif ne vient même du géant Royal Dutch Shell qui a perdu 3,5% après avoir clôturé le trimestre avec un bénéfice inférieur à la moitié de ce que les analystes attendaient. En attendant le Brent baisse de 1,59% à 42,78 dollars le baril, le WTI baisse de 1,53% à 41,28 dollars le baril.
Azimut -9,38% a également fortement chuté sur la liste milanaise, après la présentation du semestre et la nomination du nouveau à Sergio Albarelli, et FCA -8,05% en ligne avec la journée négative dans le secteur automobile.
D'autres bourses européennes enregistrent des pertes fractionnaires : Paris -0,59%, Francfort -0,43%, Londres -0,44%.
Demain, la publication des tests de résistance sur les banques européennes est attendue et la conclusion de la réunion de la Banque centrale japonaise qui pourrait approuver un élargissement de la politique d'assouplissement quantitatif, après qu'hier le Premier ministre Shinzo Abe a annoncé un plan de relance budgétaire de 265 milliards de dollars. Par ailleurs, les marchés retravaillent les propos de Janet Yellen qui a rappelé hier soir que les risques de ralentissement de l'économie américaine ont diminué et refait l'hypothèse d'une possible hausse des taux d'ici la fin de cette année. Les perspectives ne soutiennent pas le billet vert : le taux de change euro-dollar a augmenté de 0,33 % à 1,109135.
À Wall Street, les ventes frappent Ford après la publication de résultats trimestriels inférieurs aux estimations mais de revenus supérieurs aux attentes. Surtout, les perspectives prudentes pèsent : l'entreprise a mis en garde contre un contexte "plus faible que la normale" pour le reste de l'année, également responsable du Brexit. Le reste du compartiment de la voiture est lourd sur la roue. En Europe, les ventes de Volkswagen après la publication des résultats du deuxième trimestre avec une baisse des bénéfices de 55% en raison de l'augmentation des dépenses exceptionnelles liées au scandale du Dieselgate.
Les achats récompensent Facebook qui a presque triplé ses profits grâce à la publicité. Les yeux levés Netsuite après l'acquisition par Oracle pour 109 $ par action en numéraire, prime de 19 %.
Le spread Btp-bund baisse à 128 points de base (-1%). Aujourd'hui, le Trésor a placé des BTP à moyen-long terme pour 8,5 milliards d'euros avec des rendements en baisse. Des BTP à 2 ans ont été attribués pour 0,26 milliards à 7% en baisse de 4,5 points de base, auxquels s'ajoutent 1,24 milliards de nouveaux BTP à 12 ans à 2% (-2023 points) et 0,38 milliards de Cct à échéance juillet 19 à XNUMX% (en baisse XNUMX points de base par rapport à l'enchère précédente).
Jeu de médias -2,83 %. Il Biscione a rejeté la nouvelle proposition de Vivendi à l'expéditeur et est prêt à se protéger à la fois dans les procédures civiles et, éventuellement, dans les procédures pénales. « Le conseil d'administration de Mediaset – lit-on dans une note publiée aujourd'hui – a pris acte de ce qui a été communiqué par la direction et a décidé de rejeter la proposition alternative de Vivendi jugée irrecevable car incompatible avec le contrat liant déjà signé. Le conseil d'administration a donc donné mandat aux administrateurs de prendre toutes les mesures appropriées visant à obtenir l'exécution du contrat par Vivendi et, en cas d'inaction de ce dernier, d'engager des poursuites civiles et éventuellement pénales pour protéger les intérêts de la société".
Moncler limite la chute à 2,12% après un début en forte baisse. La réorganisation de la structure d'entreprise à travers laquelle le PDG Remo Ruffini contrôle l'entreprise pèse lourd : la participation de contrôle est conférée à une société holding détenue à 24 % par Temasek, la société holding de la ville-état de Singapour, et par Juan Carlos Torres, président de Dufry. Tamburi quitte la holding du PDG Remo Ruffini et détiendra une participation directe de 5,1% dans Moncler.
Enel a clôturé en légère baisse après la présentation d'un semestre positif (bénéfice courant en hausse de +8,6%, ebitda +1,2%) et l'augmentation des objectifs pour 2016. Le géant de l'énergie a également annoncé l'accord pour le fusion en une seule société d'Open Fiber et de Metroweb, une opération d'un montant de 814 millions d'euros.
Sur la Piazza Affari, ils bougent positivement seulement trois actions sur le panier des blue chips : Leonardo +2,73%, Mps +0,10%, Prysmian +0,10%. Recordati a clôturé de 0,55% après avoir atteint un nouveau record historique de 29,30 euros dans la journée. La société a clôturé le premier semestre 2016 sur des chiffres de croissance solides : un chiffre d'affaires net consolidé de 587,9 millions (+9,1%) et un Ebitda de 188,1 millions.
