Arpe l'avait dit jusqu'au dernier moment : attends tout peut arriver. Le dernier rebondissement, celui signé Ligresti, est en fait le plus perturbateur pour les résultats de laGrande opération Unipol: la famille ne renonce pas à l'indemnité ni au droit de rétractation. Conditions indispensables pour Unipol : uniquement dans ce cas La Consob donnera son feu vert à la fusion sans obligation d'offre publique. Ainsi la porte s'ouvrit toute grande Sator et Palladio qui a ponctuellement relancé avec une offre de 800 millions. Et la spéculation s'est enflammée sur tout le pôle assurance avec des suspensions à la hausse et des échanges tourbillonnants : Fonsaï s'envole de 11,58 % avec des économies en hausse de 10 %, Prémafin bondit de 9,08 %, Assurance Milan progresse de +4,33%. Bien aussi Unipol +3,54% tandis que Privilège bondit de 10%.
Un bras de fer des Ligrestis qui pourrait porter ses fruits : Unipol lui-même, qui commençait à s'éloigner de Fonsai après avoir accepté le taux de change proposé par le hub de l'assurance, a déjà reculé à mi-chemin et précipitamment dans l'après-midi, il écrivit à Premafin, Milano Assicurazioni et Fonsai confirmant sa volonté "de procéder à la fusion" sur la base de sa proposition "de reporter à une évaluation ultérieure" et "de discuter avec les autorités de contrôle" les modalités de donner suite aux demandes de la Consob en matière d'indemnisation et de retrait.
Les négociations entre les dirigeants du Gestion Fonsai et Unipol en fait, ils se sont poursuivis tout l'après-midi tandis que le conseil d'administration de Premafin, initialement reporté au dimanche, a été convoqué de manière inattendue dans l'après-midi. Les banques font pression sur Premafin, mais elles attendront les résolutions du conseil d'administration de Fonsai et Milano Assicurazioni lundi avant d'engager la procédure d'exécution du gage sur 35,7% de Fonsai en cas d'échec de l'accord avec Unipol.
Le secteur de l'énergie/utility brille sur le Ftse Mib: Enel Green Power s'envole à +4,13%, Enel +2,97%, A2A +1,14%, Snam +1,03 %. Aujourd'hui le PDG d'Eni Paolo Scaroni il a indiqué que le groupe parviendrait probablement à une stratégie sur les 22% qu'il détient encore dans Snam d'ici fin juin. Telecom Italia a également bien performé + 2,89 %. Les industriels, en revanche, détruisent la grille tarifaire. Parmi les pires titres le Galaxie Agnelli: Fiat Industrial -3,75 %, Fiat -2,85 % après que Marchionne a confirmé aujourd'hui les objectifs 2012 et Exor -2,14 %.
ISTAT, PRODUCTION INDUSTRIELLE EN BAISSE DE 9,2 % PAR AN
BTP-BUND À 488 POINTS DE BASE
Sur le front industriel, les marchés ont également fermé aujourd'hui les mauvaises données Istat sur la production en avril: – 9,2 % en rythme annuel, le pire chiffre depuis novembre 2009, par rapport à mars, la production a diminué de 1,9 %, alors qu'en moyenne sur le trimestre février-avril l'indice a diminué de 2,5 % par rapport aux trois mois immédiatement précédents.
L'ensemble du secteur bancaire est lourd un jour qui a vu le spread Btp-bund augmenter à nouveau après l'intervention de Fitch sur la dette souveraine espagnole et incertitude sur les prochains mouvements de l'Espagne pour sécuriser le secteur bancaire. Le différentiel Btp-bund est passé à 443 points de base contre 431 à l'ouverture et le Bono-bund à 488 contre 469 points. Pire action du Ftse Mib Mps -3,93%, Banco Popolare -3,58%, Intesa -3%, Unicredit - 2,37%. Les principales places européennes ont clôturé dans le rouge mais au-dessus des plus bas du jour, se redressant dans les phases finales : Milan -0,74%, Francfort -0,22%, Paris - 0,63%, Londres - 0,23%. Le Dow Jones progressait de 0,15% peu après la fermeture des marchés européens et le Nasdaq de 0,38%. L'euro a clôturé contre le dollar à 1,2480 tandis que le pétrole WTI s'échangeait à 83,08 dollars le baril.
MADRID POUR DEMANDER DE L'AIDE?
OBAMA, L'EUROPE DOIT AGIR
Madrid positif +0,86% dans l'attente du plan d'aide. Selon des sources de l'agence Reuters, l'Espagne demandera demain un paquet d'aides pour son système bancaire, qui pourrait être suivi d'une conférence téléphonique des ministres des Finances et d'une déclaration de l'Eurogroupe. Les autorités européennes se penchent sur les problèmes de l'Espagne. Nous nous attendons à un appel au sauvetage des banques », a-t-il déclaré en milieu d'après-midi. le vice-président de la Banque centrale européenne, Vitor Constancio, selon les rapports de Bloomberg. Pour Ewald Nowotny, également membre du directoire de la BCE, "il vaut mieux que l'Espagne ne reporte pas la demande d'aide à l'UE car plus elle attend, plus le coût du sauvetage augmente".
Mais, comme ces dernières semaines, les dénégations et les incertitudes ne manquent pas : une porte-parole du gouvernement espagnol a déclaré qu'elle n'était pas au courant d'une demande de sauvetage bancaire que Madrid a l'intention de présenter ce week-end ainsi que de la Commission européenne il a dit ne pas pouvoir confirmer l'appel de l'Eurogroupe et "être sans nouvelles" d'une demande d'aide financière de l'Espagne.
Angela Merkel confirme: "L'Espagne n'a pas encore demandé d'aide et l'Allemagne ne fera pas pression sur les États pour qu'ils acceptent de l'aide". L'Europe, a-t-il ajouté, « sortira de la crise avec un euro solide et avec un avenir », car « elle a tous les outils pour assurer un développement stable de la zone euro. Maintenant, c'est à chaque pays de se tourner vers nous, pour ainsi dire". Après les polémiques de ces derniers jours, le président des États-Unis Barack Obama ajuste le coup en déclarant que les Etats-Unis se gardent bien de "blâmer" l'Europe ou de dire aux Européens quoi faire. Mais il a exhorté l'Union européenne à agir et à renforcer les banques : "Les dirigeants européens comprennent l'urgence de la situation : les solutions à la crise européenne sont dures mais elles sont là et les Etats-Unis soutiennent l'Europe", a dit Obama avoir choisi la voie de croissance immédiate, reportant la stabilisation des comptes, "un plan à plus long terme, avec l'austérité on risque une spirale descendante".
