Au terme d'une folle séance, conditionnée par l'inflation US, Place Afari il est le meilleur d'Europe et progresse de 1,56% (à 20.785 33,14 points de base), grâce aux bonnes performances des industrielles, pétrolières et financières. Parmi les banques, MPS fait figure d'exception qui, après le bond d'hier, laisse XNUMX% dans le champ. Il partira lundi l'augmentation de capital hyper dilutive de 2,5 milliards d'euros, après que la banque a réussi à obtenir des garanties pour l'intégralité de sa souscription.
Sur le front politique intérieur Ignace le Russe, de Fratelli d'Italia, est le nouveau président du sénat, mais a été élu sans les voix de Forza Italia. Ainsi, au premier test, la majorité politique qui gouverne le pays s'est déjà scindée.
En tout cas, le changement de rythme sur les listes européennes a eu lieu après le passage au vert de Wall Street : Francfort+ 1,44% Madrid + 1,16% Parigi + 1,04% Amsterdam + 0,29% Londra + 0,37%.
Outre-mer, la cloche a donc sonné faux, mais les investisseurs ont alors commencé à se concentrer sur le début de la saison trimestrielle. BlackRock, initialement en baisse d'environ 4%, est désormais en hausse de 1,7%% après des bénéfices supérieurs aux attentes mais des revenus en baisse davantage, tandis que Walgreens (+6,18%) est le meilleur titre du marché Dow Jones, car la chaîne de pharmacies a enregistré des revenus plus élevés que prévu par les experts.
Parmi les matières premières, le huile. Le Brent a augmenté de 0,4% à 92,8 dollars le baril.
Inflation américaine au-delà des estimations, en particulier les données les moins volatiles
Pour déclencher un nouveau choc sismique sur les marchés, la données sur l'inflation américaine supérieur aux estimations, avec des prix à la consommation qui, en septembre, ont enregistré une hausse annuelle de 8,2%, contre 8,1% attendus. Cela semble un petit écart, mais c'est surtout l'inflation « sous-jacente » (nette de l'alimentation et de l'énergie) qui inquiète, une inflation qui a maintenant pénétré le système, celle-là même qui a fait chuter les marchés le mois dernier et qui a continué de voyager très fortement (+6,6%) en septembre. Le fait est que les effets de la cure initiée par la Fed pour ramener la course des prix à des niveaux optimaux ne se font pas encore sentir et donc les probabilités d'un trimestre en hausse de 75 points de base à la prochaine réunion.
Pour le président américain Joe Biden le chiffre de l'IPC montre "quelques progrès dans la lutte contre les prix élevés, mais il reste encore du travail à faire".
En Europe aussi, la BCE devra museler l'inflation. L'attrapeur de chiens est pressé par le président de la banque centrale allemande Joachim Nagel selon laquelle la hausse des taux lors de la réunion du 27 octobre devra être "robuste" et il faudra réduire le portefeuille obligataire massif en 2023. En Allemagne, entre autres, l'inflation de septembre se confirme à 10%, la au plus haut depuis 70 ans.
Effet de l'inflation sur l'euro et les obligations d'État
Les données sur l'inflation américaine ont influencé échange euro dollar, poussant la monnaie unique vers le bas face au billet vert. Puis les rôles se sont à nouveau inversés. Actuellement, le taux de change est supérieur à 97 cents (+0,6%). Sur le marché des changes, la livre s'apprécie nettement, dans l'hypothèse d'un nouveau ralentissement budgétaire du gouvernement britannique.
En outre, ils ont réagi à l'inflation américaine je obligations d'État. Les ventes ont commencé dans la zone euro et aux États-Unis, les bons du Trésor ont commencé à enregistrer des prix en baisse et des rendements en hausse. Pour les actions britanniques, en revanche, la question de la livre est valable.
Écarts stables ; La Russa président du Sénat sans les votes de Forza Italia
À l'arrivée finale, il propagation entre les BTP 10 ans et les Bunds de même durée, il a légèrement baissé à 243 points de base (-1,35%) et les taux aussi : +4,72% pour l'obligation italienne et +2,29% pour l'obligation allemande.
Bankitalia a revu à la baisse ses estimations de croissance économique pour 2023 : le PIB de l'Italie devrait augmenter de 0,3 % (contre +1,3 % estimé précédemment), mais il n'y aura apparemment pas de récession. Les prévisions d'inflation sont en hausse, à 8,5% cette année et 6,5% l'an prochain.
Piazza Affari brille avec Tenaris, Cnh et les financiers
Place Afari il s'apprécie grâce au rebond des valeurs financières et à la bonne tenue des valeurs pétrolières et industrielles.
C'est en haut de la liste CNH, +5,69%, ainsi que d'autres valeurs industrielles telles que Iveco +3,22% et Interpump + 3,14%.
Et bien les titres pétroliers avec Tenaris +4,92 ; lui tient bonne compagnie Eni, +2,56%, tandis que Saipem perd 2,47 %.
Les valeurs de gestion d'actifs rebondissent : Finecobank + 4,32% Banca Mediolanum + 3,19% Azimut + 3,05% Banca Generali +2,79% et les banques progressent à partir de Banco Bpm + 3,21%.
Le rouge est profond pour Amplifon -3,86 %. La prise de bénéfices est frappante Campari -2,17% et Moncler -0,88%, le luxe toujours à l'écoute de la Chine, où les restrictions Covid perturbent le tourisme et le shopping.
Diminue Ferrari -1,19% et les services publics s'affaiblissent.
