Hera il a placé jeudi un emprunt obligataire de 500 millions d'euros à dix ans. L'émission obligataire, réservée aux investisseurs qualifiés, a enregistré commandes égales à quatre fois l'offre. Le prix s'est établi à 60 points de base au-dessus du taux Mid Swap, pour un coupon égal à 0,25%, "qui représente la valeur la plus basse pour une obligation corporate italienne de même durée", précise le groupe dans une note.
Le placement s'inscrit dans le cadre du programme d'Euro Medium Term Notes, qui a été actualisé le 24 novembre avec le relèvement à 3,5 milliards d'euros de la limite maximale du capital des emprunts obligataires pouvant être en cours. Les obligations seront cotées sur le marché réglementé de la Bourse irlandaise (Euronext Dublin) avec un rendement de 0,348 %. La date de règlement-livraison de l'émission est prévue le 3 décembre 2020.
Il clients attendu sur les nouveaux titres est en ligne avec celui du groupe Hera : Baa2 avec perspective stable pour Moody's et BBB positif pour Standard & Poor's.
"La nouvelle émission servira à financer les investissements du groupe Hera dans des projets dans les secteurs de l'environnement, de l'eau et de l'énergie, pour la mise en œuvre d'interventions innovantes et conformes à l'attention à la durabilité qui a toujours caractérisé les activités de la multiutility", conclut le note.
Vendredi, en milieu de matinée, L'action Hera en Bourse il gagne 2%, à 3,15 euros, surperformant le Ftse Mib, qui dans les mêmes minutes voyage en territoire positif d'environ un demi-point de pourcentage.
