La société immobilière Beni Stabili a lancé le placement d'obligations convertibles pour 200 millions d'euros à échéance 2021. Les obligations pourront être converties en actions ordinaires Beni Stabili, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire de la société (qui se tiendra au plus tard le 31 janvier 2016) d'une augmentation de capital avec suppression du droit d'option conformément à l'art. 2441 alinéa 5 du code civil à réserver exclusivement au service de la conversion des Obligations précitées.
Le prix de conversion initial des obligations est de 1,0001 euro, correspondant à une prime de 32,5% sur le cours moyen pondéré de l'action Beni Stabili constaté sur le Mercato Telematico Azionario de la Borsa Italiana le 23 juillet. Le prix de conversion initial sera soumis à d'éventuels futurs ajustements anti-dilution. En particulier, le prix de conversion sera ajusté à la baisse pour tenir compte des éventuelles distributions de dividendes effectuées par la Société au cours de chaque exercice pour des montants supérieurs à 0,024 euro par action.
La société immobilière aura le droit de réglementer les droits de conversion en choisissant de livrer des actions, de payer un montant en espèces ou une combinaison d'actions et d'espèces. La Société déposera une demande d'admission des Obligations aux négociations sur un marché de son choix, réglementé ou non, reconnu internationalement, en fonctionnement régulier, au plus tard le 3 novembre 2015.
Le produit de l'émission obligataire servira à optimiser la structure financière de la société en finançant le rachat des obligations Beni Stabili SpA Siiq 225.000.000 Eur 3,375% à échéance 2018 proposées à la vente à la Société dans le cadre du reverse bookbuilding annoncé le 23 juillet dernier .
La société procédera au rachat des obligations existantes à compter d'aujourd'hui, le 4 août, suite au règlement réussi des billets. Le placement a été adressé uniquement à des investisseurs qualifiés et les obligations n'ont pas été vendues ou offertes aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, au Japon, en Afrique du Sud ou dans toute autre juridiction dans laquelle l'offre ou la vente des obligations est interdite. en vertu des lois applicables. ? Banca IMI SpA, JP Morgan, Société Générale Corporate & Investment Banking et UniCredit Bank AG, Milan Branch ont assisté la Société dans la transaction en tant que teneurs de livre associés.
