Beni Stabili Siiq annonce dans une note le lancement du placement d'obligations indexées sur actions, qui seront émises pour un montant nominal initial de 230 millions d'euros pouvant être augmenté jusqu'à un maximum de 270 millions en cas d'exercice intégral des augmentation de l'option ainsi que l'option de surallocation accordée aux teneurs de livre associés.
La société communique également l'éventuel rachat simultané, par le biais d'une opération de reverse bookbuilding, de l'encours d'obligations indexées sur actions de 225.000.000 3,875 2015 euros à XNUMX % à échéance XNUMX émises par Beni Stabili Siiq.
Les obligations seront émises au pair avec une valeur nominale unitaire de 100.000 5,5 €, une maturité de 2,625 ans à compter de la date d'émission et un coupon fixe variant de 3,375 % à 17 % annuel, payable semestriellement à terme échu les 17 avril et octobre 17 de chaque année, à compter du 2014 avril XNUMX.
La société aura le droit de réglementer les droits de conversion en choisissant de livrer des actions, de payer un montant en espèces ou une combinaison d'actions et d'espèces.
Il est prévu que le prix de conversion initial des obligations sera fixé en appliquant une prime comprise entre 32 % et 37 % sur le cours moyen pondéré de l'action Beni Stabili constaté à la Bourse italienne entre le moment du lancement et celui de la cotation de l'action transaction, sous réserve d'éventuels futurs ajustements anti-dilution, explique la note.
Le bookbuilding des obligations et le reverse bookbuilding pour le rachat des obligations existantes sont deux opérations totalement indépendantes, précise le communiqué.
En cas de rachat d'obligations existantes, le prix de rachat sera égal à 102,75 % de leur valeur nominale, majoré des intérêts courus et non encore payés.
