Banco BPM a l'intention de lancer une offre publique volontaire de rachat de l'emprunt obligataire "Banco BPM SpA Series 359 Subordinated Lower Tier II Fixed Rate Bonds with periodic amortisment, 18.11.2013-18.11.2020" initialement émis par Banco Popolare SC et actuellement coté au l'Electronic Bond Market (MOT) de Borsa Italiana pour une valeur nominale d'environ 640 millions d'euros.
L'offre vise à rationaliser et optimiser les sources de financement initialement incluses parmi les éléments de second niveau (Tier 2) de la Banque, en tenant également compte du cadre réglementaire applicable.
La période de souscription à l'offre débutera le 20 mars 2017 (inclus) à 9h30 et se terminera le 7 avril 2017 (inclus) à 16h00, sauf fermeture anticipée, prolongation ou réouverture.
La date de paiement sera le 12 avril 2017, même en cas de clôture anticipée de la période d'adhésion. L'offre sera promue en Italie à l'exclusion des États-Unis, du Canada, du Japon et de l'Australie.
