La pluie de rapports trimestriels attendue pour aujourd'hui se poursuit avec deux banques de premier plan Banco Bpm et Mps.
Banco a clôturé le premier trimestre 2021 avec revenus de base (marge d'intérêts et commissions) en hausse de 5,9% à 968 millions d'euros, "le meilleur résultat depuis le quatrième trimestre 2018, ramenant le niveau du résultat opérationnel à celui de la période d'avant la crise déclenchée par la pandémie", souligne la banque dans une note.
I résultat d'exploitation a augmenté de 18,1 % à 1,128 milliard, tandis que résultat de la gestion opérationnelle augmenté de 51,4% à 484 millions. L'Bénéfice avant impôts a plus que doublé, passant de 104 millions l'année précédente à 259 millions au 31 mars 2021 (+150,3 %), avec le bénéfice net est passé de 100 à 151 millions "net des éléments non récurrents liés au derisking", souligne la banque.
En termes d'équité, le ratio cet 1 entièrement phasé est à 12,7% et le Mda Buffer Fully Phased à 377 points de base.
Les prêts nets performants « core » (comprenant les hypothèques, les prêts, les comptes courants et les prêts personnels) s'élevait à 99,2 milliards d'euros, en croissance de 5,6 % par rapport à l'année précédente. Là financement direct de base marqué une hausse de 12,8% à 101,7 milliards, alors que indirect il a augmenté de 14,6 % à 94,2 milliards.
"En ce qui concerne les prêts non performants, une nouvelle accélération a été décidée al processus de réduction des risques avec la vente de 1,5 milliard de créances douteuses au cours du mois de juin ("Progetto Rockets") et un objectif global de vente de prêts non performants de 1,65 milliard d'euros", a annoncé la banque dans une note, expliquant que grâce aux fusées projeter un « important diminution de la souffrance », dont l'incidence sur le total des crédits bruts passera de 3,1% au 31 mars 2021 à 1,8% ajusté, portant le total des encours bruts non performants de 8,7 milliards à 7,2 milliards ajustés avec un ratio NPE brut en baisse de 7,5% à 6,3% ajusté.
La banque souligne également qu'"une surveillance forte du portefeuille de crédits s'est poursuivie, à travers un processus constant de suivi du profil de crédit des clients avec une attention particulière aux positions dans le moratoire Covid-19 accordé, dont le montant a été réduit à 11,3 milliards ( contre 16,2 milliards accordés initialement) et qui, au sein des positions échues, a enregistré un taux de défaut de 0,9% ». Au 31 mars 2021, les décaissements adossés aux garanties de l'État s'élèvent à 2,7 milliards, portant le total décaissé à 12,9 milliards.
Monte dei Paschi renoue avec les bénéfices après plus d'un an, qui au premier trimestre 2021 a enregistré une résultat net positif de 119 millions euros, battant clairement le consensus. Le résultat net d'exploitation s'améliore également, passant de 26 millions au quatrième trimestre 2020 à 203 millions au 31 mars 2021. Il s'agit, souligne la banque siennoise, du résultat le plus élevé des trois dernières années.
Les revenus sont en hausse, en hausse de 12,9% sur les trois premiers mois de l'an dernier à 824 millions d'euros. Le produit net d'intérêt s'élève à 280 millions d'euros, en baisse de 14,5% par rapport au même trimestre 2020.
S'agissant des ratios de fonds propres, le ratio Common Equity Tier 1 s'est établi à 12,2 % (contre 12,1 % à fin 2020) et le ratio de capital total à 15,9 % (contre 15,8 % à la fin du quatrième trimestre 2020).
L'incidence de créances douteuses nettes sur la clientèle sur le total des crédits nets à la clientèle au 31 mars 2021, il est égal à 2,6 %, en ligne avec décembre 2020 et en baisse par rapport à mars 2020 (égal à 7,1 %). En particulier, l'incidence en pourcentage des défauts probables est tombée à 1,8 % en mars 2021, tandis que l'incidence de la souffrance, égal à 0,7 %, est inchangé par rapport à décembre 2020 et en baisse par rapport à mars 2020 (égal à 3,5 %).
A la demande de la Consob, MPS a dévoilé quelques informations sur l'insuffisance de fonds propres, les perspectives de regroupements d'entreprises et l'augmentation de capital chiffrée à 2,5 milliards. Dans le détail, le top management de Monte dei Paschi a expliqué que, par rapport aux estimations formulées précédemment, qui parlaient d'un manque à gagner de 300 millions au premier trimestre 2021 avec une croissance à 1,5 milliard d'euros au 1er janvier 2022, "au 31 mars , 2021 aucune insuffisance de capital n'est apparue et il est prévu qu'à 12 mois de la date de référence, soit au 31 mars 2022, le manque à gagner pourrait être inférieur à 1 milliard y compris l'effet de la mise à jour des modèles internes « des orientations de l'ABE ».
Banca Mps a ajouté que « malgré la réduction du manque à gagner attendu, pour le moment les estimations de renforcement du capital pour 2,5 milliards n'ont pas été revues, dans l'attente des résultats des stress tests qui seront communiqués au marché en juillet prochain ».
En l'absence de "solution structurelle", Mps a confirmé que leaugmentation de capital de 2,5 milliards seront mis en œuvre entre le quatrième trimestre 2021 et le premier semestre 2022. Banca Mps "travaille toujours" avec l'actionnaire Mef "sur la solution structurelle" pour la banque, a souligné le directeur général Guido Bastianini en présentation du comptes aux analystes.
Rocca Salimbeni a enfin rappelé que Bruxelles, en raison du non-respect de certains engagements pris dans le plan de restructuration 2017-2021, avait demandé à la banque des mesures compensatoires que le conseil d'administration a approuvées en février dernier et transmises à la DG Concurrence de Bruxelles avec des interlocutions ultérieures qui, à la moment "ils n'enregistrent pas d'évolutions significatives".
