Banco Bpm clôturé avec succès le placement d'un obligation privilégiée non garantie de premier rang. L'opération vaut tout 500 millions d'euros, portant les émissions 2019 du groupe à 2,4 milliards.
Les obligations ont échéance de 5 ans et trois mois et ils paient un coupon fixe de 1,75%. Le prix d'émission est égal à 99,908%, soit un spread de 2% au-dessus du taux swap de référence.
Le abonnements la majorité venait de l'étranger (54 %), notamment du Royaume-Uni et d'Irlande (20 %), d'Allemagne (10 %) et de France (6 %).
En tout, environ 160 investisseurs, avec une nette prédominance des gestionnaires de fonds (70%).
L'obligation, réservée aux investisseurs institutionnels et faisant partie du programme EMTN de Banco Bpm, sera cotée à Bourse de Luxembourg avec une notation attendue de Ba2 (Moody's) et BBB Low (DBRS). Banca Akros, Banca Imi, Barclays, Citi, Deutsche Bank et Sogen ont agi en qualité de teneurs de livre associés.
