Banco Bpm e Enel communiquer qu'ils ont réussi le placement respectivement d'un obligation verte et un obligation de durabilité.
L'obligation verte de Banco Bpm
Il Obligations vertes Banco Bpm a été émis au prix de 99,654% et avec un coupon fixe de 6%. L'émission est de type Green Senior Non Preferred, d'une maturité de quatre ans (septembre 2026), et est 500 millions d'euros.
Quant à la demande, les commandes ont dépassé les 900 millions d'euros. Il y avait environ 120 investisseurs au total, dont 70% spécialisés dans le segment ESG. Dans le détail, ils ont surtout participé à l'opération gestionnaire d'actifs (61%) et banques (20%). Géographiquement, les investisseurs italiens représentaient 43 % et ceux du Royaume-Uni 24 %. Viennent ensuite les opérateurs basés en France (14%), en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg (8%), en Allemagne, en Autriche et en Suisse (7%).
"Le titre, qui est réservé aux investisseurs institutionnels - poursuit le communiqué de la banque - a été émis dans le cadre du programme Euro Medium Term Notes de l'émetteur et a une notation attendue de Ba2/BB+/BBH (Moody's/Fitch/DBRS)". Le produit de l'émission « sera utilisé pour financer et/ou refinancer des prêts verts éligibles, tels que définis dans le cadre des obligations vertes, sociales et durables de la Banque ».
L'obligation de durabilité d'Enel
En ce qui concerne Enel, sera d'un milliard d'euros obligation de durabilité lancé hier. Les commandes ont dépassé les 2,1 milliards d'euros et les demandes ont permis aux placers de porter la fourchette de prix à 157 points de base au-dessus du taux midswap par rapport aux 175 points initiaux. La garantie expirera en mars 2029. Le placement a été tenu par Bnp, Bper, Commerzbank, Goldman Sachs, Imi-Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley et Unicredit.
