Double accord entre Carige et Credito Fondiario sur les NPL alors que l'augmentation de capital en option du groupe Malacalza pour ses 17,6% devrait être signée aujourd'hui. Carige a en effet signé un accord contraignant avec Credito Fondiario, opérateur spécialisé dans le secteur de l'investissement et de la gestion des portefeuilles de créances douteuses, pour la vente sans recours d'un portefeuille de créances hypothécaires et non garanties non performantes d'une valeur nominale brute au 30 mars 2017 égal à environ 1,2 milliard.
Le prix de la transaction est égal à 265,7 millions, correspondant à une prix de vente d'environ 22,1% de la valeur nominale brute, amélioration par rapport à celle envisagée dans le Business Plan 2017-2020 approuvé le 13 septembre. La transaction entraînera environ 2,2 milliards le total des cessions de créances douteuses réalisées par Carige au second semestre, dans le cadre du programme de réduction des risques inclus dans le plan d'affaires, qui prévoit d'atteindre un stock total de prêts non performants d'environ 3,1 milliards d'ici 2020. La finalisation de la transaction est prévue d'ici la fin de 2017.
Carige annonce également avoir également signé un accord ferme pour la vente de la business unit plateforme de gestion NPL ainsi que la signature d'un contrat d'entretien pluriannuel. La contrepartie de la transaction est égale à 31 millions également dans ce cas avec des effets améliorés par rapport aux dispositions du Business Plan. La finalisation de la transaction est attendue au cours du premier semestre 2018.
De son côté, Credito Fondiario a précisé que pour financer les deux opérations annoncées avec Carige, il a réalisé un important renforcement de capital pour 105 millions, y compris la réalisation des paiements relatifs à l'augmentation de capital décidée en mars 2016, portant les fonds propres de la banque à environ 190 millions d'euros.
« Ces transactions s'inscrivent dans la stratégie de Credito Fondiario de consolider sa position de banque leader en Italie dans le secteur de l'investissement et de la gestion des portefeuilles de prêts non performants », a commenté Iacopo De Francisco, directeur général de la banque. Credito Fondiario était assisté de PwC Deals FS en tant que conseiller financier et de Chiomenti en tant que conseiller juridique.
Enfin Carige le fait savoir Malacalza Investimenti devra souscrire aujourd'hui l'augmentation de capital option pour ses 17,6% dès lors que les conditions prévues dans les engagements de garantie signés entre la banque et son principal actionnaire avant le début de l'opération sont remplies. Cela ressort d'un communiqué de presse dans lequel la banque souligne, en premier lieu, qu'"au 5 décembre" les conditions qui auraient conduit à l'annulation des engagements de souscription par Malacalza Investimenti ne se sont pas réalisées. Deuxièmement, l'institut note "l'absence de circonstances qui lui font raisonnablement craindre la réalisation d'une ou plusieurs des conditions" de l'accord avec Malacalza.
