Des détails arrivent sur l'augmentation de capital imminente de 400 millions d'euros d'Ubi Banca pour maintenir le Cet1 à un niveau supérieur à 11% dans le cadre du rachat des trois Bonnes Banques qui s'est terminé le 10 mai.
Sur la base des dispositions, la recapitalisation s'effectuera au prix de 2,395 pour chaque action nouvelle avec une décote de 26,1% sur le cours théorique ex-droit (TERP). Les conditions sont annoncées par le même institut dirigé par Victor Massiah.
Les droits d'option seront exerçables du 12 au 27 juin et négociables jusqu'au 21. Les droits d'option non exercés dans ce délai seront offerts sur le même MTA.
En particulier, l'opération prévoit l'émission d'un maximum de 167.006.712 6 35 actions ordinaires Ubi Banca, sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes caractéristiques que les actions ordinaires Ubi Banca déjà en circulation et à jouissance régulière, à offrir en option aux actionnaires ayant droit à raison de 2,395 actions nouvelles émises pour XNUMX actions détenues, au prix de souscription de XNUMX pour chaque action nouvelle, à imputer intégralement sur le capital social.
La valeur de l'offre d'option sera donc égale au maximum à 399.981.075 XNUMX XNUMX euros.
L'augmentation de capital sera gérée par Credit Suisse et Morgan Stanley, qui agiront respectivement en tant que Joint Global Coordinator et Joint Bookrunner. Ubi a conclu avec les deux banques d'investissement un accord de garantie pour la souscription des actions nouvellement émises restées sans option. La recapitalisation a été lancée pour maintenir le Cet1 à un niveau supérieur à 11%, compte tenu de l'acquisition des trois Bonnes Banques (Banca Marche, Banca Etruria et Carichieti) finalisée le 10 mai.
