Encore une autre matinée difficile pour Prysmian à Piazza Affari. Après la chute de lundi (-10%) due à la révision des estimations d'Ebitda 2018, l'action de la société dirigée par Valerio Battista chute de 2,7% à 20,71 euros, un pourcentage qui porte le solde mensuel au-dessus du quota de -17%.
La cause du dérapage de Prysmian cette fois est la diffusion de conditions suraugmentation de capital de plus de 500 millions d'euros nécessaires pour finaliser l'acquisition de General Cable.
Tel que déterminé par le conseil d'administration de la société, la recapitalisation se fera à 15,31 euros, un chiffre qui correspond à une décote de 25,82% sur le Terp, cours théorique de l'action après détachement du droit d'option relatif à l'augmentation de capital. Un total de 32.652.314 0,10 XNUMX actions ordinaires d'une valeur nominale de XNUMX € seront émises.
Le ratio d'émission est égal à 2 actions nouvelles pour 15 détenues. Les obligations seront offertes à la souscription aux actionnaires et détenteurs de l'obligation convertible à échéance 2022. Un droit de préemption sera crédité à chaque action existante, tandis que 2.915 XNUMX droits de préemption seront crédités à chaque obligation convertible.
Parlant précisément de la droits, la période négociable est du 2 au 13 août, tandis que pour l'exercice, il y aura du temps jusqu'au 19 juin.
Le mercredi 27 juin, Prysmian a également signé le contrat de garantie avec Mediobanca, Goldman Sachs et Banca IMI.
Pour en revenir à la guidance 2018, la révision à la baisse était due à 50 millions de coûts supplémentaires résultant de certains problèmes sur la fonctionnalité de la liaison par câble sous-marin entre l'Ecosse et le Pays de Galles appelée Lien occidental. Il faut cependant rappeler que, lors de l'approbation des comptes du premier trimestre de l'année en cours, l'entreprise avait déjà provisionné 20 millions d'euros destinés justement à des réparations dans le même dossier. Le PDG du groupe, Valerio Battista, a déclaré qu'il estimait que les provisions d'un total de 70 millions devraient être suffisantes pour éviter de nouveaux risques.
