Astaldi lance aujourd'hui un caution de six ans pour une valeur totale de 100 millions d'euros. L'émission s'adresse à des investisseurs italiens et étrangers qualifiés en dehors des États-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie et du Japon.
C'est ce qu'a communiqué l'entreprise de construction, précisant que le montant de la caution pourrait "être augmenté jusqu'à 15 millions (pour un total maximum de 115 millions) en cas d'exercice de l'option d'augmentation que l'entreprise aura le droit d'exercer". à la date de tarification.
Une nouvelle augmentation "de 15 millions (pour un total pouvant aller jusqu'à 130 millions) est également envisagée, en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation par les Joint Bookrunners dans les 3 jours ouvrés précédant la date de paiement".
Après le prix de l'obligation, le conseil d'administration d'Astaldi convoquera une assemblée générale extraordinaire pour l'approbation d'un augmentation de capital pour l'émission d'actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de deux euros chacune, avec suppression du droit d'option, destinées à assurer le service de l'emprunt. Les porteurs d'obligations pourront demander la conversion des obligations en actions ordinaires de la société un an après l'émission.
Les obligations seront émises au pair et porteront un coupon semestriel annuel à taux fixe compris entre 4,125 % et 4,625 %, payable à la fin de chaque période de référence, les 31 janvier et 31 juillet de chaque année. Le prix de conversion intégrera une prime de conversion comprise entre 30% et 35% du prix moyen pondéré des volumes d'actions Astaldi négociés sur Piazza Affari entre le lancement et la cotation. Le placement sera géré par Banca Imi, Bnp Paribas et The Royal Bank of Scotland.
Ouverture aujourd'hui sur la Piazza Affari, le stock d'Astaldi baisse de près de quatre points.
