La « pesification » de l'économie a toujours été l'obsession du président argentin. Et, avec la mesure approuvée hier soir par la Banque centrale de la République argentine (Bcra), elle va dans ce sens. Ce n'est pas une décision définitive, mais une mesure temporaire avec laquelle Cristina Fernandez de Kirchner tente de renflouer du mieux qu'elle peut les caisses trop légères de l'État argentin. La Bcra a annoncé que "l'accès au marché local des changes pour l'achat d'actifs étrangers est suspendu".
Aucun épargnant ne pourra choisir de changer ses pesos en dollars pour sécuriser son épargne face à une éventuelle dévaluation de la monnaie locale. De cette manière, l'autorité monétaire espère inciter ses citoyens à conserver leurs excédents financiers dans la monnaie nationale. La Bcra a ajouté que l'achat de devises étrangères continuera d'être autorisé dans le cas du tourisme, de l'achat de biens immobiliers, des importations, de l'achat de matériel scientifique ou pour des avions et des navires. Mais la ruée vers les banques a déjà commencé.
Cette démarche suffira-t-elle à trouver les capitaux nécessaires à Cristina pour soutenir ses politiques sociales et rembourser la dette extérieure ? L'Argentine a environ 17 milliards de dollars de dette arrivant à échéance au cours des cinq prochaines années, soit 36 % des réserves de change de la banque centrale. Jusqu'à présent, l'hypothèse selon laquelle le gouvernement de Buenos Aires pourrait décider de convertir les émissions domestiques libellées en dollars en pesos était peu probable, car cela aurait conduit à un défaut sélectif. Mais maintenant, il n'est pas exclu que cela puisse arriver. La soif de dollars de l'Argentine ne doit pas être sous-estimée.
Hier, la Casa Rosada (le siège du gouvernement à Buenos Aires) a obtenu 6 milliards de dollars de la Banque centrale sous la forme de mesures "extraordinaires" pour faire face aux coûts actuels et 4,165 milliards de dollars supplémentaires pour le paiement de la dette souveraine aux créanciers privés et multilatéraux . Cette année, Kirchner a déjà utilisé près de 10 milliards de dollars de réserves de la banque centrale pour assurer le service de la dette - l'an dernier elle en avait retiré 7,5 milliards - augmentant la pression inflationniste dans le pays. Le ministre de l'Économie, Hernán Lorenzino, justifie la demande "par les défis auxquels la politique économique sera confrontée dans les mois à venir" et par "le contexte de la crise internationale qui ne montre aucune perspective de reprise à court terme". Pourtant, selon de nombreux analystes privés, les causes du ralentissement de l'économie argentine sont largement liées à des problèmes internes.
En attendant, toujours depuis hier, le grandes banques opérant dans le pays étaient contraints par le gouvernement de prêter 5% de leurs dépôts pour accorder des crédits aux entreprises. Il est au moins 15 milliards de pesos (environ 3,3 milliards de dollars) à un taux d'intérêt inférieur à l'inflation dans le but de donner un souffle à l'économie dans un moment de morosité. En mai, les dépôts de toutes les banques à la Banque centrale s'élevaient à 434 milliards de pesos, selon la Bcra elle-même. Les banques, qui détiennent des dépôts d'une valeur supérieure à 1 % du total, devront stipuler ces contrats à un taux fixe supérieur de 400 points de base au taux de dépôt de référence. En juin, le taux moyen payé par les banques privées pour les dépôts à 30 jours d'une valeur supérieure à un million de pesos était de 12,1 %. "Aux taux actuellement imposés par les banques, plus personne ne demande de prêt", a déclaré le président Kirchner, ". La banque centrale devra établir les conditions qui rendront le crédit accessible ». Hier, à la Bourse de Buenos Aires, le secteur bancaire a perdu jusqu'à 7 %.
Selon les données de Cepal, La deuxième plus grande économie d'Amérique du Sud connaîtra une croissance de 2.75 % cette année, près d'un tiers de 8,9 % en 2011 et de 9,1 % en 2010. Selon les estimations de nombreux économistes indépendants, ainsi que du Fonds monétaire et de Goldman Sachs, l'inflation est largement supérieure à 20 %. Alors que l'agence nationale des statistiques, dont les données ont été remises en cause par de nombreuses institutions internationales, a déclaré que les prix à la consommation avaient augmenté de 9,9% sur un an en mai.
