TIP - Tamburi Investment Partners SpA (TIP.MI) a annoncé avoir finalisé avec succès la vente de 3,5 millions d'actions Amplifon SpA, correspondant à 1,55% du capital social et 1,06% des droits de vote (existant avant la transaction), pour une valeur totale de 42 millions d'euros, brute de charges et commissions. Dans le même temps, Ampliter NV (« Ampliter »), société mère d'Amplifon SpA, a conclu avec succès la vente de 5,5 millions d'actions Amplifon SpA, correspondant à 2,43 % du capital social et 2,64 % des droits de vote (existant avant la opération).
"Avec cette transaction - précise le communiqué de la société - TIP réalise une plus-value avant impôt (en pex) de plus de 29 millions d'euros".
La transaction, poursuit la note, a été finalisée au prix de 12 euros par action Amplifon et sera réglée par la livraison des actions et le paiement de la contrepartie le 16 juin 2017.
La vente des actions s'est déroulée dans le cadre d'une procédure Accelerated Bookbuilding (ABB) réservée aux investisseurs qualifiés en Italie et à l'étranger (à l'exclusion de tout pays ou juridiction dans lequel l'offre ou la vente des actions offertes est interdite en vertu de la loi ou en l'absence d'exonérations).
Dans la transaction, TIP a été soutenu par Morgan Stanley et UniCredit Bank AG, Milan (en collaboration avec Kepler Cheuvreux) en tant que Joint Bookrunner.
Dans le cadre de l'opération, et conformément aux pratiques de marché, TIP et Ampliter ont chacun pris un engagement de conservation d'une durée de 180 jours sur les actions restantes des Teneurs de Livre Associés pendant une durée de XNUMX jours détenues (hors droit d'Ampliter de nantir des actions Amplifon pour garantir le refinancement à moyen terme de la partie de sa dette à court terme non remboursée avec le produit de l'opération).
Comme déjà communiqué, ce transfert fait partie d'un plus vaste opération de partenariat à moyen terme avec l'investissement par TIP (ou par Asset Italia SpA, une société associée de TIP) dans Ampliter pour un montant égal à 50 millions d'euros donc nettement supérieur au montant reçu à l'ABB qui vient de se terminer.
Cependant, TIP conserve également une participation directe significative dans Amplifon, correspondant à 2,67% du capital social et 1,84% des droits de vote (existant après la finalisation de l'opération).
