Amco, société spécialisée dans la gestion des créances douteuses, annonce le rachat d'obligations à échéance juillet 2023 et lance une nouvelle émission obligataire.
Amco rachète des obligations venant à échéance en juillet 2023
Amco a annoncé le lancement d'une offre publique d'achat relative aux obligations senior préférées non garanties à échéance le 17 juillet 2023 d'une valeur nominale de 1.250.000.000 400.000.000 XNUMX XNUMX €, invitant les obligataires à proposer leurs propres obligations à acheter en numéraire par la société jusqu'à un montant maximum d'acceptation de XNUMX XNUMX XNUMX euros.
En détail, Amco achètera les obligations valablement offertes et acceptées à un prix égal à 99,600 pour cent de la valeur nominale de chaque obligation acceptée par Amco elle-même (donc 996,00 euros pour chaque tranche de 1.000 XNUMX euros de valeur nominale de ces obligations). La société paiera également les intérêts y afférents courus jusqu'à la veille de la date de règlement-livraison envisagée pour l'Offre.
Amco annonce une nouvelle émission
Outre le rachat, Amco annonce son intention de lancer une nouvelle émission, dans le cadre de son programme Emtn, pour 6.000.000.000 XNUMX XNUMX XNUMX d'euros "si les conditions de marché le permettent", précise la société. L'acceptation par A,co de toute obligation valablement offerte dans le cadre de l'offre est soumise, sans limitation, à la réalisation de l'émission des nouvelles obligations. "Si la condition des nouveaux billets n'est pas remplie, Amco se réserve le droit d'y renoncer (à sa seule discrétion) et de poursuivre l'offre", lit-on dans une note.
L'opération de gestion du passif et l'émission des nouvelles obligations ont pour objectif de permettre à Amco d'optimiser sa structure financière et d'allonger le profil de maturité de sa dette.
Amco a nommé Morgan Stanley & Co. International plc, Société Générale et UniCredit Bank AG en tant que gérants associés (les « Gérants conjoints »), et Morrow Sodali Ltd en tant qu'agent d'information et d'appel d'offres (l'« Agent d'information et d'appel d'offres ») en relation avec à l'offre. Clifford Chance et White & Case agissent en tant que conseillers juridiques d'Amco et des Joint Dealer Managers, respectivement.
