L'heure est aux obligations et cela est également démontré par la dernière transaction de Alibaba, le géant chinois du e-commerce qui malgré les tensions financières de ces derniers mois, dues au clash entre le fondateur Jack Ma et les autorités locales, réussi à placer 5 milliards de dollars en obligations. En détail, Alibaba a émis quatre séries d'obligations dont le prix varie de 2,143 % à 3,251 % : il a vendu 1,5 milliard de dollars chacune d'obligations à 10 et 30 ans, plus 1 milliard de dollars des deux échéances à 20 et à 40 ans.
L'opération a aussi une valeur verte, comme c'est de plus en plus le cas dans le monde : les obligations à 20 ans sont en fait des obligations durables et le produit servira à financer des projets tels que la construction de bureaux plus verts ou l'installation de centres de données plus économes en énergie. Il y a quelques jours, le groupe a également publié son rapport trimestriel, qui a dépassé les prévisions, avec des bénéfices en hausse de 52% à l'équivalent de 12,3 milliards de dollars, tandis que les ventes ont augmenté de 37%.
NOUVELLES ÉMISSIONS AUSSI POUR ILIAD ET ITALGAS
Toujours en Europe, la nouvelle de deux autres numéros est arrivée dans ces heures. Il s'agit de Iliad, l'opérateur français de télécommunications présent également en Italie depuis quelques années, et Italgas. Iliad a placé avec succès l'emprunt obligataire en double tranche pour un montant total de 1,3 milliard euros, la plus grosse émission obligataire pour un émetteur non noté depuis la précédente émission double tranche d'Iliad en 2018.
Les principales caractéristiques de ces prêts sont les suivantes : la première tranche est d'un montant de 600 millions d'euros, d'une durée de 3 ans (échéance 11 février 2024) et présente une coupon annuel de 0,750%; la deuxième tranche est d'un montant de 700 millions d'euros, d'une durée de 7 ans (échéance 11 février 2028) et assortie d'un coupon annuel de 1,875 %. La demande globale a même triplé l'offre, atteignant i 3,9 milliards d'euros.
Enfin, Italgas. Le groupe italien, noté BBB+ par Fitch et Baa2 par Moody's, a lancé une nouvelle émission obligataire double tranche à taux fixe de maturités 7 et 12 ans, de 500 millions d'euros chacun, adressé uniquement aux investisseurs institutionnels. En outre, une offre d'achat a été présentée aux détenteurs des obligations suivantes émises par Italgas dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note : 750.000.000 0,500 19 euros à 2022 %, échéance 650.000.000 janvier 1,125, et 14 2024 XNUMX euros à XNUMX %, échéance mars XNUMX, XNUMX.
