L'Aiba (association italienne des courtiers d'assurance et de réassurance) voit d'un bon œil les règles de libéralisation introduites avec la Décret Grow Italy« Elles peuvent être partagées pour les objectifs initiaux d'accroissement de la concurrence », mais « certaines dispositions apparaissent inefficaces ». Pour l'association il faut faire plus en matière de concurrence réelle entre les différents intermédiaires, comparaison des polices, bonus malus et boîtes noires. Et sur le scénario concurrentiel, la crise de Fondiaria Sai n'aide pas, qui "doit être sauvée pour éviter que le système de responsabilité civile automobile ne s'effondre - a déclaré le président, Francesco G. Paparella - mais la fusion avec Unipol restreint considérablement le marché non-vie et nous ne pensons pas un signe avant-coureur d'avantages pour les utilisateurs. En Europe, le marché est beaucoup plus vaste en termes de nombre d'opérateurs et nous allons vers une concentration encore plus importante ».
Pendant ce temps, la photographie prise par l'observatoire de l'Auto émerge en 2011, on observe un ralentissement de la hausse des taux responsabilité civile automobile : la hausse moyenne est de 3,7 % au global contre +12,2 % il y a un an. Les entreprises directes (téléphone et en ligne) font exception, dont les tarifs sont sensiblement plus élevés avec une hausse de 11,9 % (à 610 euros). La mobilité des clients a diminué par rapport à 2010 : seulement 6 % ont changé d'entreprise contre 22 % de la moyenne européenne. Et pourtant, pour les conducteurs vertueux, bien choisir pourrait faire économiser jusqu'à 436 euros. La collecte des primes et la rentabilité s'améliorent pour l'industrie. L'analyse a été réalisée en collaboration avec Iama Consulting, une société de conseil spécialisée dans le marché de l'assurance, sur la base de l'analyse des tarifs appliqués par les compagnies d'assurance. Les données ont été collectées par Check-It-Auto, l'outil professionnel des courtiers Aiba pour comparer les tarifs des voitures et les garanties supplémentaires.
BONUS MALUS A REVOIR, OUI AUX BOITES NOIRES
Sur les libéralisations, le président Paparella explique : « Pour produire de réels bénéfices pour les consommateurs, il est essentiel d'encourager la concurrence sur le marché, permettant une réelle concurrence entre les différents intermédiaires, compte tenu de la forte différenciation des prix pratiqués sur le marché et de la trop grande fidélité des consommateurs. A l'instar de ce qui se passe en Europe, la comparaison doit être encouragée avant la signature de la police, comme cela se fait généralement à l'occasion d'autres achats personnels. Comparaison qui, outre les prix, doit être étendue aux différentes garanties offertes par les polices, en évaluant soigneusement la présence d'exclusions totales ou partielles et de clauses de recours. Aiba suggère également de revoir le système de tarification Bonus Malus, qui doit se concentrer sur le comportement de conduite des 5 dernières années, consigné dans le certificat de risque, disponible sous forme dématérialisée. Aiba soutient également boîtes noires qui sont des outils très utiles. Cependant, il est inacceptable que les coûts de la désinstallation soient répercutés sur les consommateurs qui souhaitent changer d'entreprise, car cela signifie créer un obstacle supplémentaire à la concurrence ».
LES TAUX RALENTISSENT : +3,7% EN 2011
LES ENTREPRISES EN LIGNE DIMINUENT L'AVANTAGE CONCURRENTIEL
"La prime moyenne payée par les consommateurs italiens pour souscrire une police d'assurance responsabilité civile automobile à la fin de 2011 était de 734 euros, soit une augmentation de 3,7% par rapport à 2010 - dit Paparella - Le taux de croissance annuel des tarifs est nettement inférieur au +12,2% enregistré il y a un an et atteste de fait de l'amélioration des indicateurs techniques du secteur automobile ». Cependant, l'avantage concurrentiel des entreprises directes diminue : fin 2011, la hausse moyenne des primes appliquées par ces entreprises était de 11,9 % à 610 euros contre +3,5 % à 745 euros pour les entreprises traditionnelles. « Les entreprises directes – explique Paparella – conviennent toujours au segment de marché que l'entreprise a choisi comme cible. Au cours des deux dernières années, cependant, le segment de marché qu'ils visaient a été conquis et maintenant, pour grandir, ils doivent s'étendre à d'autres types de clients et ont dû augmenter les tarifs ».
SEULEMENT 6% DES CLIENTS CHANGENT D'ENTREPRISE EN UN AN
LE CONDUCTEUR VERTUEUX PEUT ÉCONOMISER JUSQU'À 436 EUROS
En 2011, le pourcentage d'assurés ayant changé d'entreprise est de 6 %, en nette baisse par rapport à 10,1 % en 2010 et en baisse par rapport à 2006 (6,3 %). Ce sont des pourcentages très faibles par rapport à 22% de la moyenne européenne, et encore plus avec la situation en Angleterre, où le pourcentage est de 50%. Mais savoir choisir peut faire la différence. Par exemple, les automobilistes les plus vertueux peuvent économiser jusqu'à 436 euros. L'étude Aiba constate qu'à Milan un conducteur vertueux (salarié de 40 ans ; Fiat Bravo 1.4 Dynamique, depuis plusieurs années en CU 1 sans sinistre depuis 6 ans, plafond de 6 millions) payé fin décembre à partir d'un minimum de 337 euros à un maximum de 653 euros, une différence de 316 euros, 94% de plus. Résultats similaires pour les sondages à Bologne, où la prime variait entre 464 et 900 euros. Alors qu'à Rome la différence pouvait même dépasser les 100% : ici elle variait d'un minimum de 410 à un maximum de 823, soit 101% de plus. Au niveau national, le conducteur vertueux a payé en moyenne 2,9 % de plus qu'en 2010 (629 euros). En revanche, ceux qui ont causé un accident au cours de la dernière année ont subi une double augmentation des tarifs : 5,7 %.
ÉGALITÉ HOMMES ET FEMMES ? LE MARCHÉ N'EST PAS ENCORE PRÊT
La Cour européenne de justice a établi qu'à partir du 12 décembre 2012, les tarifs ne peuvent plus être différenciés en fonction du sexe. Pour Aiba, le marché n'est pas encore prêt et il existe des écarts considérables entre les hommes et les femmes : « Dans le cas des 40 ans, les hommes paient en moyenne une prime supérieure à 0,2 % de celle des femmes, avec un écart maximum de 6,7 %, même s'il existe des entreprises qui récompensent les hommes plutôt que les femmes. Dans le cas des jeunes de 20 ans, les hommes paient une prime nettement plus chère (+32,3 %) que les femmes, avec un pic à 60,5 % », note l'Association.
LE MARCHÉ : LA RENTABILITÉ DE LA BRANCHE AUTO TPL S'AMÉLIORE
En 2011, les primes RC automobile collectées progressent à 17,821 milliards d'euros (+4,9 % par rapport à 2010), compensant la baisse de 2009 (-3,6 % à 16,99 milliards d'euros). Grâce à l'augmentation du chiffre d'affaires et à la réduction de la fréquence des sinistres (-0,9 % sur les neuf premiers mois de 2011), l'amélioration de la rentabilité de la branche se poursuit pour la deuxième année consécutive, ce qui amène la direction actuelle de nombreuses entreprises en je gagne. Cependant, le ratio combiné reste toujours au-dessus du seuil critique car le coût global des sinistres est affecté par l'insuffisance des provisions constituées les années précédentes. Globalement, selon les calculs d'Aiba, les entreprises continuent de perdre : fin 2011, sur 100 euros collectés, 101,8 euros ont été dépensés (105,7 euros en 2010).
