Acea lance un obligation verte. Suite à la résolution du conseil d'administration du 13 janvier 2023, la multi-utilité romaine a annoncé le lancement d'un emprunt obligataire pour un montant "benchmark", c'est-à-dire une référence, et d'une durée de 8 ans, dans le cadre du Green Financing Framework et sur la base du programme Euro Medium Term Notes de 5 milliards d'euros. L'opération de placement obligataire sera gérée par Bank of America, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo IMI, JP Morgan, Unicredit.
I produit de l'émission, explique Acea dans une note, sera utilisée pour financer des projets spécifiques qu'ils poursuivent objectifs de durabilité. Notamment celles relatives à la résilience du réseau de distribution d'électricité, à l'efficacité énergétique, à la mobilité électrique, au développement de l'économie circulaire et à l'augmentation de la production d'énergie à partir de sources renouvelables et à la protection des ressources en eau.
Il titre d'Acea voyage en territoire positif à 14,39 euros (+0,49% à mi-séance).
La nouvelle obligation verte d'Acea
Le lien de groupe, réservé exclusivement à investisseurs institutionnels Les investisseurs italiens et étrangers - à l'exception des investisseurs situés aux États-Unis ou qui sont des "US persons" - seront cotés à la Bourse de Luxembourg et les conditions définitives de l'offre, déterminées après le résultat de l'activité de bookbuilding, seront communiquées par la société dès qu'elles sont disponibles.
Les agences Service Investisseurs Moody's e Fitch Ratings attribué une note à la dette à long terme de la société respectivement égale à Baa2 (perspective négative) e BBB + (perspective stable).
Passionné d'obligations durables
Acea est le dernier numéro dans l'ordre chronologique, après celui Enel lancé le 9 janvier, recueillant plus de 15 milliards de commandes avec le vôtre obligation hybride à partir de 1,75 milliard. Le 10 janvier était le tour de Unicredit qui a émis une obligation senior préférée de 1 milliard d'euros destinée aux investisseurs institutionnels, recueillant des ordres pour 2,85 milliards, suivie par Pirelli, Banco Bpm ed Eni ils sont allés sur le marché avec des placements liés à des objectifs durables. Enfin, Iccrea elle a conclu le 13 janvier l'émission de 500 millions de sa deuxième obligation sociale souscrite par 125 investisseurs.
