Il est définitivement temps pour les obligations vertes. Les investissements financiers dans des projets durables sont de plus en plus demandés, et cela est également démontré par le dernier placement réalisé par Erg, la société ligurienne d'énergie renouvelable qui a désormais la durabilité dans son cœur de métier et qui a lancé une obligation verte de 500 millions d'euros avec une maturité de 7 ans. L'accueil a été si chaleureux que la demande a sextuplé l'offre, atteignant 3 milliards d'euros de commandes. Grâce justement à l'excellente demande, les indications de rendement ont été fixées à 95 points de base sur le taux midswap, après les indications initiales dans la zone des 135 points, puis revues dans la zone des 105 points.
Les obligations, qui ont une valeur unitaire minimale de 100.000 0,5 euros, paient un coupon annuel brut à un taux fixe de 99,208 % - précise le communiqué de l'Erg - et ont été placées à un prix d'émission égal à 11 % de la valeur nominale. La date de règlement-livraison a été fixée au 2020 septembre XNUMX. A partir de cette date, les obligations seront cotées sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.
Fitch Ratings devrait attribuer à l'émission la note BBB-.
Luca Bettonte, directeur général d'ERG, a déclaré : "L'émission de ce deuxième Green Bond confirme notre stratégie de financement par des instruments verts et durables cohérents avec notre modèle de développement. Le succès de cette nouvelle émission obligataire témoigne une fois de plus de la grande confiance des investisseurs en ERG."
Pour cette obligation verte, Erg a choisi Bnp Paribas, Crédit Agricole, Goldman Sachs, Mediobanca et Unicredit comme teneurs de livre associés. Bnp Paribas et Crédit Agricole sont également les conseillers en structuration verte. Le 31 juillet dernier, le conseil d'administration du groupe génois avait autorisé l'émission, au plus tard le 1er juillet 2021, dans le cadre de son programme Euro Medium Term Notes (le montant maximum total a été porté à 2 milliards d'euros).
